Настройте интеграцию S2 с Модульбанком и все платежи, которые проходят через ваш счет, будут мгновенно отображаться в CRM-системе.

Как настроить интеграцию

1. Перейдите в НастройкиИнтеграцииФинансы и выберите Модульбанк.

2. Оставьте поля Описание и Токен пустыми и нажмите Создать.
3. Откройте созданную интеграцию и скопируйте ссылку из поля URL для уведомлений;
4. Перейдите в личный кабинет Модульбанка, нажмите на +Полное меню и выберите вкладку API банка;

5. Установите галочки в пунктах account-info, operatinon-history, web-notifications. Вставьте в поле Укажите веб-адрес для уведомлений ранее скопированную ссылку и нажмите Сгенерировать.

6. Скопируйте сгенерированный токен;
7. Вернитесь в S2, откройте интеграцию с Модульбанком и вставьте токен. При желании укажите описание интеграции. Нажмите Сохранить.
Интеграция настроена! Теперь все платежи, поступившие или оплаченные со счёта Модульбанка будут отображаться в S2.

Как работает интеграция

1. Если финансовая операция с контрагентом проводится впервые, то в CRM создается компания с заполненными реквизитами и к ней привязывается платеж;

2. Если в S2 уже есть компания с заполненными реквизитами и платеж проходит со счета или на счет этой компании, то система привяжет платеж к этому объекту;

3. При совершении финансовых операций, вся информациях о них автоматически переносится из личного кабинета Модульбанка и фиксируется в полях платежей на стороне CRM.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи