Настройте сценарий автоматизации с условием запуска по кнопке, чтобы ваши сотрудники могли оперативно изменить статус счета на отменен.
Перейдите в Настройки — Автоматизации — Сценарии. Создайте новый сценарий автоматизации.
В блоке Условие, задайте условия:
- Если счет запуск по кнопке
- Укажите название кнопки, напишите вспомогательный текст, при необходимости задайте поля, которые нужно будет заполнить при нажатии на кнопку
В блоке Действие установите следующие настройки:
- Выберите действие Изменить данные
- Значение поля — Статус
- Изменить на значение — Отменен
Обратите внимание: В автоматизациях доступен единственный статус счета — Отменен, так как только это значение статуса доступно для ручного изменения пользователем.
После сохранения настроек у вас появится кнопка в карточке счета.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий