Вы можете прикрепить файлы и документы, связанные с продажей, к карточке заявки и сделки. Сделать это можно двумя способами.

Из карточки объекта
Из модуля «Файлы»

Из карточки объекта

Чтобы прикрепить файл с компьютера, откройте заявку или сделку, нажмите «Добавить данные» — «Файл». Загрузите документ. 

Чтобы прикрепить документ, нажмите «Добавить данные» — «Документ». Чтобы сгенерировать документ по заранее подготовленному шаблону,  выберите шаблон нажмите «Создать». Если вы хотите добавить новый шаблон и сгенерировать документ по нему, нажмите кнопку «Добавить».Как прикрепить к заявке и сделке документы и файлы в crm-системе SalesapCRM

Из модуля «Файлы»

Из модуля «Файлы» вы можете прикрепить к объекту файлы с компьютера. Для этого откройте модуль и нажмите «Добавить» в верхнем правом углу. Выберите заявку или сделку, к которой необходимо прикрепить файл, и загрузите его. Нажмите кнопку «Создать».

Как прикрепить файл в модуле документы в СРМ SalesapCRMВсе файлы, загруженные в систему, хранятся в модуле «Файлы» и отображаются в виде таблицы. 

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи