Вы можете прикрепить файлы и документы, связанные с продажей, к карточке заявки и сделки. Сделать это можно двумя способами.
Из карточки объекта
Из модуля «Файлы»
Из карточки объекта
Чтобы прикрепить файл с компьютера, откройте заявку или сделку, нажмите «Добавить данные» — «Файл». Загрузите документ.
Чтобы прикрепить документ, нажмите «Добавить данные» — «Документ». Чтобы сгенерировать документ по заранее подготовленному шаблону, выберите шаблон нажмите «Создать». Если вы хотите добавить новый шаблон и сгенерировать документ по нему, нажмите кнопку «Добавить».
Из модуля «Файлы»
Из модуля «Файлы» вы можете прикрепить к объекту файлы с компьютера. Для этого откройте модуль и нажмите «Добавить» в верхнем правом углу. Выберите заявку или сделку, к которой необходимо прикрепить файл, и загрузите его. Нажмите кнопку «Создать».
Все файлы, загруженные в систему, хранятся в модуле «Файлы» и отображаются в виде таблицы.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий