К заявке и сделке вы можете прикрепить контакты и компании, например, клиентов, поставщиков или подрядчиков. Если за сделку отвечают сразу несколько менеджеров, можно указать соисполнителей.

Откройте карточку заявки или сделки, нажмите кнопку «Добавить данные» — «Контакт», «Компания» или «Соисполнитель». Выберите объект из выпадающего списка. Если карточка объекта еще не создана, нажмите кнопку «Создать новый…»,  после того, как введёте данные. Система автоматически создаст карточку объекта.

Как прикрепить к заявке и сделке контакт или компанию в срм-программе SalesapCRM

Таким образом вы можете прикрепить любое количество контактов, компаний и исполнителей.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи