Настройте управление продажами, автоматизируйте процессы продаж, отслеживайте прогресс и растите
Планируйте совместную работу, ставьте задачи и закрывайте проекты в короткие сроки
Эффективно планируйте производство, управляйте техкартами, закупками, ведите учет сырья и готовой продукции
Ведите управленческий учет, анализируйте платежи, стройте прогнозы, автоматизируйте обмен данными с банками
Внедряйте автоматизацию, выстраивайте любые процессы по вашим правилам, сокращайте ошибки и рутину
Подключайте онлайн-запись на сайт, ведите журнал и отправляйте напоминания в WhatsApp, Telegram и СМС
Будьте в курсе всех деталей бизнеса и принимайте решения на основе данных с функциональной аналитикой S2
Формируйте, согласовывайте и отправляйте все необходимые документы с реквизитами в два клика
Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения
Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль
Неограниченная гибкость, широкий функционал, работа с любым объемом данных
Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи
Решение для компаний, производящих любые виды товаров
Решение для компаний, работающих в сфере B2B
Решение для компаний, работающих в сфере B2C
Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования
Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала
Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги
Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг
Внедрение и адаптация продуктов S2 в компанию клиента "под ключ" с гарантией сроков и результатов
Быстрая настройка и адаптация CRM-системы для запуска в работу в короткие сроки
Разработка на заказ CRM, ERP и любых других корпоративных решений на базе продуктов S2
Как создать отчет о распределении заявок и сделок по воронке продаж
Воронка по сделкам и воронка по заявкам — отчеты, которые позволяют оценить конверсию заявок или сделок на каждом этапе воронки продаж и в целом.
Отчёт по воронке работает только в том случае, если вы выбрали группировку объектов по этапу.
Во всех остальных случаях данные в отчёте будут искажены.
Именно этот показатель позволяет точно оценить эффективность работы менеджеров. Если обычный отчёт показывает, что менеджер закрыл 20 сделок (неплохой результат), то отчёт по воронке отобразит, что закрыто было 20 из 100 сделок (а 80% клиентов «потерялись»).
В отчёте будет видно не только общую конверсию (всего 20% клиентов прошли от первого до последнего этапа), но и конверсию по этапам. Например, вы увидите, что менеджер растерял 65% заказов на этапе подготовки КП. Возможно, он долго не высылал предложение или вовсе забыл о некоторых задачах.
Пример работы отчёта: за месяц вы создали 10 сделок, и в момент составления отчёта 5 из них находятся на втором этапе «Переговоры», а ещё 5 перешли на третий этап «Выиграно».
Этап | Новая | Переговоры | Выиграно |
---|---|---|---|
Количество | 10 сделок | ||
было создано | 5 сделок из 10 | ||
находится на этапе «Переговоры» | 5 сделок из 10 выиграны |
В этом случает отчёт по воронке покажет:
Обратите внимание: обычный отчёт по сделкам за этот же период просто покажет распределение по этапам: 5 сделок на этапе «Переговоры», а 5 — «Выиграно».
Этап | Количество сделок на этапе в отчёте-воронке | Фактическое количество сделок (обычный отчёт) |
---|---|---|
Новая | 10 | 0 |
Переговоры | 10 | 5 |
Выиграно | 5 | 5 |
Итого | 25 сделок — сумма сделок, которые были «зарегистрированы» на каждом из этапов | 10 сделок |
Чтобы создать отчёт-воронку, выберите из списка доступных отчётов «Воронка по сделкам» или «Воронка по заявкам» и при необходимости скорректируйте параметры отчёта:
Кроме общей конверсии (отношение числа сделок на текущем этапе к числу открытых сделок) и конверсии этапа (отношение числа сделок на следующем этапе к числу сделок на текущем), в таблице под отчётом отображается количество, сумма и средний чек сделок.