В S2 можно добавлять повторяющиеся записи. Это будет полезным, например, если у вас есть клиенты, которые записываются на регулярные занятия, тренировки или процедуры. В таких случаях вы можете устанавливать для записей правило повтора, и система будет дублировать нужные объекты, изменяя лишь их дату.
Задать правило повтора для записи можно:
1. Из карточки объекта. Создайте или откройте уже имеющуюся запись, нажмите + — Добавить правило повтора.
2. Из раздела Повторы. Перейдите в раздел, нажмите на + и выберите запись, для которой нужно задать правило повтора.
Обратите внимание:
- Если вы не можете добавить правило повтора из карточки объекта, то перейдите в Настройки — Интерфейс — Карточки. Найдите строку Повторы и установите галочку в колонке Записи.
- Если в вашем меню нет раздела «Повторы», то нужно включить его отображение. Для этого нажмите … — Настройка меню и во вкладке Основное меню нажмите на иконку глаза напротив пункта Повторы. Сохраните изменения.
Вне зависимости от выбранного способа установки правила повтора, перед вами откроется один и тот же виджет. Отличие лишь в том, что если вы добавляете правило повтора из карточки записи, то вам не нужно выбирать объект — система сделает это сама.
Укажите с какой периодичностью нужно повторять запись. Выберите дату начала и окончания повторов. Нажмите Рассчитать повторы. Если повторение записи выпало на праздничный день, то вы можете исключить эту дату, и объект в этот день повторяться не будет.
Нажмите Создать повторы и система продублирует выбранную запись, изменив в новых объектах лишь дату.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий