Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как создать повторяющуюся заявку или сделку

В S2 можно добавлять повторяющиеся заявки и сделки. Это будет полезным, например, если вы с определенной периодичностью поставляете клиенту один и тот же товар по одинаковой цене. В таких случаях можно задать для заявки или сделки правило повтора, и система в установленные даты будет автоматически создавать дубликаты нужного объекта.

Задать правило повтора для заявки или сделки можно:

1. Из карточки объекта. Создайте или откройте уже имеющуюся заявку/сделку, нажмите + — Добавить правило повтора.

2. Из раздела Повторы. Перейдите в раздел, нажмите на + и выберите заявку или сделку, для которой нужно задать правило повтора.

Обратите внимание:

  • Если вы не можете добавить правило повтора из карточки объекта, то перейдите в Настройки — Интерфейс — Карточки. Найдите строку Повторы и установите галочку в колонках Заявки и Сделки.

  • Если в вашем меню нет раздела Повторы, то нужно включить его отображение. Для этого нажмите … — Настройка меню и во вкладке Основное меню нажмите на иконку глаза напротив пункта Повторы. Сохраните изменения.

Вне зависимости от выбранного способа установки правила повтора, перед вами откроется один и тот же виджет. Отличие лишь в том, что если вы добавляете правило повтора из карточки заявки или сделки, то вам не нужно выбирать объект — система сделает это сама.

Укажите с какой периодичностью нужно повторять заявку или сделку. Выберите дату начала и окончания повторов. Нажмите Рассчитать повторы. Если повторение сделки или заявки выпало на праздничный день, то вы можете исключить эту дату, и объект в этот день повторяться не будет.

Нажмите Создать повторы. Теперь заявка или сделка будет дублироваться в установленные даты.

Обратите внимание: для дублированных заявок и сделок система выставляет их первоначальный этап. То есть, если вы, например, задали правило повтора для сделки с этапом Предложение, то во всех повторяющихся сделках этап будет Открыта.