Как создать повторяющуюся заявку или сделку

В S2 можно добавлять повторяющиеся заявки и сделки. Это будет полезным, например, если вы с определенной периодичностью поставляете клиенту один и тот же товар по одинаковой цене. В таких случаях можно задать для заявки или сделки правило повтора, и система в установленные даты будет автоматически создавать дубликаты нужного объекта.

Задать правило повтора для заявки или сделки можно:

1. Из карточки объекта. Создайте или откройте уже имеющуюся заявку/сделку, нажмите + — Добавить правило повтора.

2. Из раздела Повторы. Перейдите в раздел, нажмите на + и выберите заявку или сделку, для которой нужно задать правило повтора.

Обратите внимание:

• Если вы не можете добавить правило повтора из карточки объекта, то перейдите в Настройки — Интерфейс — Карточки. Найдите строку Повторы и установите галочку в колонках Заявки и Сделки.

• Если в вашем меню нет раздела Повторы, то нужно включить его отображение. Для этого нажмите … — Настройка меню и во вкладке Основное меню нажмите на иконку глаза напротив пункта Повторы. Сохраните изменения.

Вне зависимости от выбранного способа установки правила повтора, перед вами откроется один и тот же виджет. Отличие лишь в том, что если вы добавляете правило повтора из карточки заявки или сделки, то вам не нужно выбирать объект — система сделает это сама.

Укажите с какой периодичностью нужно повторять заявку или сделку. Выберите дату начала и окончания повторов. Нажмите Рассчитать повторы. Если повторение сделки или заявки выпало на праздничный день, то вы можете исключить эту дату, и объект в этот день повторяться не будет.

Нажмите Создать повторы. Теперь заявка или сделка будет дублироваться в установленные даты.

Обратите внимание: для дублированных заявок и сделок система выставляет их первоначальный этап. То есть, если вы, например, задали правило повтора для сделки с этапом Предложение, то во всех повторяющихся сделках этап будет Открыта.