Нумератор — это тип поля, с помощью которого вы сможете автоматически или вручную присваивать новым объектам индивидуальный номер. Например, нумерация будет полезна, если вы хотите более удобным образом структурировать заявки от клиентов, сделки, продукты или другие аспекты бизнеса. Для наглядности покажем на примере, как создать такое поле и рассмотрим его применение.
1. Зайдите в Настройки CRM.
2. Выберите раздел, для которого вы хотите создать поле с типом «Нумератор». В открывшемся списке выберите Дополнительные поля, а затем нажмите на +.
3. Задайте название дополнительного поля и выберите тип поля Нумератор. В Начать с: впишите значение, с которого будет вестись отчетность, как правило, это 1. В графе Шаблон укажите название шаблона и через дефис обязательно введите «{99999}». Пример названия шаблона: «Газпром-99999».
4. Теперь нужно включить отображение нумерации. Для этого зайдите в раздел, для которого вы создали дополнительное поле. В нашем случае это Сделки. Нажмите в правой части экрана на … и выберите Видимость колонки. Пролистайте список вниз и поставьте галочку напротив названия своего поля.
5. Теперь при добавлении каждого нового объекта ему автоматически будет присваиваться индивидуальный номер, в соответствии с настройками, которые вы задали.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий