В SalesapCRM вы можете добавлять повторяющиеся задачи. Например, отправку отчёта по пятницам или ежеквартальную оплату налогов.  Добавьте задачу один раз, задайте ей правила повторения, и система автоматически создаст дубликаты с уже пересчитанными датами выполнения.

Для начала создайте задачу, которую вы выполняете регулярно. Заполните нужные поля — например, описание и плановую длительность.

Откройте карточку объекта и выберите Добавить правило повтора.

Также вы можете создать новое правило из раздела Повторы.

Чтобы добавить новое правило повтора:

  1. Выберите задачу, которую необходимо повторять.
  2. Укажите, с какой периодичностью нужно повторять задачу.
  3. Выберите дату начала и окончания повторов.
  4. Нажмите Рассчитать повторы. Ненужные повторы (например, если задача выпала на праздничный выходной) можно сразу удалить.

Сохраните изменения.

Система автоматически создала повторяющиеся задачи с правильным сроком выполнения.

Все данные, кроме дедлайна, скопированы из основной задачи. Также в каждой повторяющейся задаче заполнено поле Правило повтора.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 1 комментарий

  1. Michael Kolmanovich

    Может, добавить в опции повторяющихся задач вариант “За сколько до наступления задачи показывать её в списке задач?”
    Чтобы, например, не захламлять список задач еженедельными, например, повторами на год вперед.

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи