Удалить счет из CRM системы можно двумя способами — из карточки объекта и модуля «Финансы», а удалить платеж — только из модуля «Финансы».

Из карточки объекта — контакта, компании или сделки
Из модуля «Финансы»

Удалить счет из карточки объекта

Откройте карточку объекта, перейдите во вкладку «Счета» и нажмите  •••  рядом со счетом, который хотите удалить. Выберите «Удалить». 

Как удалить счет на оплату из карточки SalesapCRM

Удалить счет или платеж из модуля «Финансы»

Перейдите в модуль «Финансы» — «Счета» или «Платежи». Отметьте галочками один или несколько счетов или платежей. Нажмите «Удалить» на панели, которая появилась над таблицей.

Удалить счет или платеж из модуля Финансы

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи