Вы можете задать счетам индивидуальную нумерацию с помощью системного поля № ручн., дополнительного поля с типом Нумератор и сценария автоматизации.

1. Создайте дополнительное поле с типом Нумератор

  • Перейдите в НастройкиФинансыДополнительные поля и нажмите +;
  • Выберите тип поля Нумератор
  • Установите для поля название;
  • Укажите с какого номера начинать нумерацию;
  • Задайте шаблон для нумерации;
  • Установите параметры сброса нумерации; 
  • Отметьте чек-боксом пункт Увеличивать автоматически.
  • Нажмите Создать;

2. Создайте сценарий автоматизации.

  • Перейдите в НастройкиАвтоматизацииСценарии;
  • Создайте новый сценарий автоматизации;
  • Нажмите Добавить условие и задайте условие Если счет был создан;
  • Нажмите Добавить действие и выберите действие Изменить данные;
  • В пункте Значения поля выберите № ручн.;
  • В пункте Значение выберите ранее созданное доп.поле; 
  • Нажмите Сохранить.

3. Включите видимость поля № ручн..

  • Перейдите в раздел Счета;
  • Нажмите Видимость колонок;
  • Отметьте чекбоксом поле № ручн.;
  • Нажмите Сохранить и закрыть.

Теперь, если вы создадите счет, то в поле № ручн. автоматически подставится значение из доп. поля с типом Нумератор.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи