Вы можете сохранить в CRM-системе файлы с любым расширением: техзадания, договоры, фотографии, чертежи.

Файлы можно прикрепить к карточке объекта (контакту, компании, заявке, сделке, продукту) или загрузить в программу, не привязывая к объекту.

Чтобы загрузить документ, перейдите в модуль Файлы и нажмите + в верхнем правом углу. Если необходимо, укажите объект, к которому нужно прикрепить документ, и загрузите файл с компьютера. Нажмите Создать.

Вы можете загрузить файл из карточки объекта. Для этого в карточке нажмите + и выберите Добавить файл. Документ автоматически «привяжется» к объекту и будет виден не только в карточке, но и в разделе Файлы.

Просмотреть сразу все файлы, загруженные в SalesapCRM, можно в модуле Файлы. Там их можно отфильтровать по нескольким параметрам.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи