Вы можете сохранить в CRM-системе файлы с любым расширением: техзадания, договоры, фотографии, чертежи.

Документы можно прикрепить к карточке объекта (контакту, компании, заявке, сделке) или загрузить в программу, не привязывая к объекту.

Чтобы загрузить документ, перейдите в модуль «Файлы» и нажмите «Создать» в верхнем правом углу. Если необходимо, укажите объект, к которому нужно прикрепить документ, и загрузите файл с компьютера. Нажмите «Создать».

Как загрузить документ из модуля в crm-системе SalesapCRM

Вы можете загрузить документ из карточки объекта — компании, контакта, заявки или сделки. Для этого в карточке нажмите «Добавить данные» и выберите «Файл». Документ автоматически «привяжется» к объекту и будет виден не только в карточке, но и в разделе «Файлы».

Как добавить документ из карточки в сrm-программе SalesapCRM

Просмотреть сразу все файлы, загруженные в SalesapCRM, можно в модуле «Файлы». Там их можно отфильтровать по нескольким параметрам.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи