3 новые автоматизации в SalesapCRM

Мы добавили ещё 3 новые автоматизации, которые сделают вашу работу в S2 проще и продуктивнее. Теперь система умеет сама выбирать и назначать ответственных, отправлять клиентам сгенерированные документы, применять скидки на товары и услуги. Рассказываем подробности

Автоматическое назначение ответственных

Раньше через автоматизации можно было назначить только конкретного ответственного. Например, если сумма сделки составляла больше 100 000₽, ответственным становился старший менеджер (вот, как это настроить).

Теперь объекты можно распределять между несколькими ответственными по очереди. Например, первая сделка «уходит» первому менеджеру, вторая — второму, третья — третьему, а четвертая опять первому Система будет равномерно распределять объекты между сотрудниками, которых вы добавите в список.

Автоматическая отправка сгенерированных документов

Ещё одна автоматизация, которую мы добавили, связана с документами. Генерировать их автоматически система могла и раньше, однако, подготовленные документы всё равно приходилось отправлять вручную.

Мы избавили менеджеров от этой рутины — теперь отправлять сгенерированные документы SalesapCRM будет сама. Кроме документов к письму можно прикрепить и все загруженные в карточку файлы.

Автоматическое применение скидки на продукты

Раньше скидку на товар или услугу менеджер применял вручную. Мы добавили возможность автоматического применения скидки в зависимости от типа объекта.

В разделе «Настройки» — «Продукты» можно не только добавить скидку, но и указать, к какому типу компаний и контактов её нужно применять автоматически.

Когда вы добавите продукт в карточку компании / контакта с указанным типом или в карточку заявки / сделки, объектом которой является компания или контакт с указанным типом, значение в поле «Сумма» пересчитается автоматически с учётом скидки.

Если вы хотите узнавать о новых функциях первыми, не дожидаясь, пока мы опубликуем новости в блоге, заглядывайте в changelog. Он обновляется вместе с системой — вся информация о новых возможностях появляется сразу же.