Чтобы крупные сделки были под контролем самых опытных менеджеров, настройте систему, чтобы она автоматически меняла ответственного сотрудника, если сумма сделки превысит определенный показатель. 

Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».

В блоке «Условие» задайте условия:

  • сделка была создана;
  • сумма больше или равно 100 000.

В блоке «Действие» настройте событие:

  • изменить данные;
  • поле «Ответственный» изменить на «Опытный менеджер».

Как передать крупную сделку опытному менеджеру в СРМ-системе SalesapCRM

Все новые сделки на сумму от  100 000 рублей автоматически будут переданы опытному сотруднику.

Вы можете добавить еще один сценарий: сменить менеджера на более опытного, если сумма сделки превысила 100 000 рублей уже в процессе работы.

Как автоматически переназначить менеджера в СРМ-системе SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи