Добавили копирование сделок, задач и других объектов

**Привет! Представляем долгожданное обновление: мы научили SalesapCRM копировать объекты. Теперь вам не придется создавать с нуля одинаковые заявки, сделки, задачи, счета и платежи. Просто создайте дубль **

Иногда нет смысла создавать новый объект с нуля:

  • клиент из месяца в месяц заказывает одну и ту же услугу — меняется только период оплаты;
  • разные люди покупают одинаковые товары, и поменять в сделке нужно только заказчика.

Чтобы вам раз за разом не приходилось вводить одни и те же данные, мы добавили возможность скопировать уже существующий объект: заявку, сделку, задачу, счёт и платёж.

Кнопка «Дублировать» находится в меню действий, которое открывается по клику на значок справа от чекбокса в таблице.

Если вы хотите скопировать сразу несколько объектов, выделите их галочками и выберите «Дублировать» на открывшейся панели задач.

В новый объект копируется основная информация:

  • для сделок и заявок — компании, контакты, соисполнители, задачи;
  • для задач — компании, контакты, сделки, заявки, соисполнители и дедлайны (рассчитывается автоматически);
  • для счетов и платежей — сумма, объект и платежная информация.

При этом данные, уникальные для каждого объекта, в новый объект не попадут. Например, в новую сделку не скопируются документы или счета из старой.

Экономьте свое время без потери качества и автоматизируйте максимум процессов, чтобы сделать работу еще продуктивнее! 

Дублирование объектов — это только начало Об остальных не менее крутых новостях расскажем уже завтра! Если у вас есть идеи, как сделать SalesapCRM ещё лучше — оставляйте пожелания на нашем портале.

Помогаем эффективнее управлять бизнесом

В S2 есть:

  • _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
  • _check_автоматизация процессов и аналитика;
  • _check_календарь для записи клиентов;
  • _check_калькулятор стоимости услуг;
  • _check_шаблоны документов и писем;
  • _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
  • _check_бесплатный тестовый период 7 дней.

Попробовать S2

В этой статье:
Поделиться:

Понравилась наша статья? Оцените наш продукт для управления бизнесом Понравилась наша статья? Оцените наш продукт для управления бизнесом

Мы с любовью относимся не только к контенту, но и к нашему продукту. Протестируйте гибкую, удобную и быструю систему. Создана с любовью командой S2.

7 дней бесплатно