Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение
Простая CRM для продаж

Создали новый тип своих полей — «Рейтинг»

Отныне для любого объекта CRM-системы можно добавить оценку в «звездах» по 5-бальной шкале: оценить интерес клиента, важность задачи, приоритет сделки и так далее.

Рейтинговая система позволяет наглядно маркировать объекты: достаточно создать поле с типом «Рейтинг», вывести соответствующую колонку в таблицу и отметить нужное количество «звезд» напротив объектов. Назвать поле можно, как угодно: важность, лояльность, интерес, готовность к покупке и др.

Пользовательские поля Рейтинг в CRM для продаж

Как и любые другие пользовательские поля, рейтинг можно вывести в карточку объекта. Например, создать поле «Интерес» для компаний и отобразить его в карточке сделки:

Поле рейтинг в CRM для продаж

Чтобы создать рейтинговое поле, перейдите в раздел «Настройки системы» — «Свои поля» и откройте вкладку с названием нужного объекта. Далее нажмите «Добавить поле», укажите тип «Рейтинг» и заполните остальные поля.

Как создать поле Рейтинг в CRM

Чтобы новое поле появилось в таблице контактов, перейдите в данный модуль, в правом верхнем углу нажмите на иконку в виде колонок и поставьте галочку напротив названия поля. после того, как новая колонка появится в таблице, вы сможете передвинуть ее в любую часть экрана за название.

Чтобы вывести новое поле в карточку объекта, нажмите на знак троеточия справа от названия блока и, как в таблице, отметьте чек-бокс напротив названия рейтингового поля.

Напомним, что не так давно мы расширили ассортимент пользовательских полей в SalesapCRM полем типа «Формула». Таким образом, при создании своего поля вы можно выбрать один из следующих видов данных:

  • текстовое поле;
  • числовое поле;
  • дата;
  • список;
  • файл;
  • формула;
  • рейтинг.

Подробнее о работе с пользовательскими полями читайте в справочном разделе. 

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.