Создали новый тип своих полей — «Рейтинг»

Отныне для любого объекта CRM-системы можно добавить оценку в «звездах» по 5-бальной шкале: оценить интерес клиента, важность задачи, приоритет сделки и так далее.

Рейтинговая система позволяет наглядно маркировать объекты: достаточно создать поле с типом «Рейтинг», вывести соответствующую колонку в таблицу и отметить нужное количество «звезд» напротив объектов. Назвать поле можно, как угодно: важность, лояльность, интерес, готовность к покупке и др.

Как и любые другие пользовательские поля, рейтинг можно вывести в карточку объекта. Например, создать поле «Интерес» для компаний и отобразить его в карточке сделки:

Чтобы создать рейтинговое поле, перейдите в раздел «Настройки системы» — «Свои поля» и откройте вкладку с названием нужного объекта. Далее нажмите «Добавить поле», укажите тип «Рейтинг» и заполните остальные поля.

Чтобы новое поле появилось в таблице контактов, перейдите в данный модуль, в правом верхнем углу нажмите на иконку в виде колонок и поставьте галочку напротив названия поля. после того, как новая колонка появится в таблице, вы сможете передвинуть ее в любую часть экрана за название.

Чтобы вывести новое поле в карточку объекта, нажмите на знак троеточия справа от названия блока и, как в таблице, отметьте чек-бокс напротив названия рейтингового поля.

Напомним, что не так давно мы расширили ассортимент пользовательских полей в SalesapCRM полем типа «Формула». Таким образом, при создании своего поля вы можно выбрать один из следующих видов данных:

• текстовое поле;
• числовое поле;
• дата;
• список;
• файл;
• формула;
• рейтинг.

Подробнее о работе с пользовательскими полями читайте в справочном разделе. 

Помогаем эффективнее управлять бизнесом

В S2 есть:

• _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
• _check_автоматизация процессов и аналитика;
• _check_календарь для записи клиентов;
• _check_калькулятор стоимости услуг;
• _check_шаблоны документов и писем;
• _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
• _check_бесплатный тестовый период 7 дней.

Попробовать S2