Добавили поля с типом «Дерево» и «Курс»
Мы добавили в SalesapCRM новые типы пользовательских полей — «Дерево» и «Курс валют». Первое поле похоже на обычный список, но значения в нём можно структурировать — разделять на категории. Это поможет вам навести порядок в любых данных! Второе поле пригодится, чтобы фиксировать текущий курс валют в карточках объектов.
Мы разработали продвинутый список — поле «Дерево» — для клиентов, которые работают с большим количеством информации и хотят структурировать данные.
Представьте, что вы владеете автосервисом и для каждого клиента указываете марку машины. Хранить эту информацию в обычном текстовом поле не совсем удобно — разные менеджеры могут написать марку и модель по-разному или вовсе допустить ошибку в названии.
Работать с такой базой будет затруднительно. Например, вы не сможете найти все машины Mercedes-Benz GLA 200, потому что 1 менеджер написал «Mercedes GLA 200», а другой «Мерседес GLA200». Ещё одно неприятное последствие — вы не сможете отобрать для рассылки всех владельцев, к примеру, Mitsubishi.
Поле «Дерево» помогает избежать таких ситуаций: вы заранее вводите все необходимые значения, а в нужный момент менеджер просто выбирает пункт из раскрывающегося списка.
С данными, структурированными как в каталоге, легко работать: всю информацию можно быстро найти, отфильтровать и сегментировать.
«Курс валют» будет полезным всем компаниям, которые проводят расчёты с контрагентами в иностранных валютах. Как правило, в таких сделках важно фиксировать курс на момент заключения договора или получения заказа.
Чтобы хранить информацию о курсе рубля к доллару или евро, достаточно создать соответствующее пользовательское поле. Система будет автоматически заполнять его — вводить данные о курсе по Центральному банку РФ.
Данные о курсе валют в поле появляются в момент создания объекта — у вас перед глазами всегда будет курс, который был актуальным в день заключения сделки. Это удобно — восстанавливать информацию не придётся. Впрочем, если вы захотите перезаписать значение на актуальное, вам будет достаточно просто кликнуть по полю — и данные обновятся.
Поле «Курс валют» можно использовать в формуле. Например, вы продаёте товар за $100, но в рублях. Добавьте своё поле с типом «Курс валют» и «Формула» чтобы менеджеры всегда видели актуальную цену товара в рублях.
У вас есть идеи, как сделать SalesapCRM ещё лучше? Вы можете оставить свои предложения на портале. Если идея найдет поддержку среди других пользователей, мы постараемся воплотить её как можно скорее!
В S2 есть:
- _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
- _check_автоматизация процессов и аналитика;
- _check_календарь для записи клиентов;
- _check_калькулятор стоимости услуг;
- _check_шаблоны документов и писем;
- _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
- _check_бесплатный тестовый период 7 дней.
Попробовать S2
