Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для учебных центров

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Добавили возможность использовать DOCX-файлы как шаблоны документов

Теперь для настройки шаблонов документов в S2 CRM вы можете использовать готовые DOCX-файлы. Больше не придется с нуля создавать шаблон в S2 — достаточно выбрать на компьютере DOCX-документ, расставить в нем метки для автозаполнения и загрузить в систему.

Что было раньше?

Раньше вы не могли использовать файл в формате DOCX как шаблон документа. Это было доступно только для файлов, созданных в HTML-конструкторе S2. Поэтому приходилось открывать DOCX-документ на компьютере, копировать его содержимое в конструктор S2 и подставлять в текст шаблонные значения. Иногда это приводит к сложностям:

  1. При копировании не сохраняется форматирование и приходится переоформлять текст вручную;

  2. HTML-конструктор не поддерживает некоторые функции Word, поэтому текст может отображаться некорректно. Например, если в документе используются колонтитулы, то перенести их HTML-конструктор нельзя. 

Как использовать новый функционал?

Теперь эта проблема решена: вам больше не нужно ничего копировать, вставлять и заново формировать. Если у вас на компьютере есть документ, созданный в Word, то вы можете использовать его в CRM как шаблон документа. Для этого: 

  1. Откройте документ в программе Microsoft Office Word;
  2. Перейдите в настройки шаблонов S2 и скопируйте нужные шаблонные значения;
  3. Вставьте шаблонные значения в документ в Word;  
  4. Сохраните документ в формате DOCX и загрузите его в S2 CRM.

Как добавить в DOCX-документ шаблонные значения? Читайте в справке.

Описание нового функционала

На данный момент DOCX-файлы доступны только для шаблонов документов, использовать их в шаблонах электронных писем и SMS пока нельзя. Таким образом,  сейчас доступен следующий функционал:

1. Загрузка документа в карточку объекта через сценарий автоматизации. В S2 CRM есть функция автоматического создания документа по шаблону: при создании или изменении объекта заполненный документ появится в его карточке.

2. Скачивание документа в формате DOCX и PDF. После того как файл сгенерировался в карточке объекта и в него подставились шаблонные значения, вы можете скачать его к себе на компьютер.

3. Отправка по электронной почте. Сгенерированный документ можно выслать на email клиента из карточки объекта или через сценарий автоматизации. В обоих случаях документ будет отправляться только в формате PDF-файла. Если вам нужно отправить клиенту документ в формате DOCX, вы можете сначала скачать его из CRM к себе на компьютер, а уже оттуда отправить файл по электронной почте. 

4. Шаблонные таблицы. Вы можете вставить в документ таблицу, которая выведет все связанные с объектом сущности в удобном формате. Например, если вы формируете документ из сделки, можно отобразить связанные с ней счета в виде таблицы с нужными столбцами.

Как добавить шаблонную таблицу в DOCX-документ, вы можете узнать в справке.

Узнайте почему 1500+ компаний выбрали S2

Получите персональный доступ. Бесплатно. Без ограничения времени