Вы можете создать шаблоны документов с помощью удобного конструктора.  

В нужный момент просто нажмите на кнопку — и система сама сгенерирует документ на основе шаблона, автоматически подставив в него переменные значения из карточки контакта, компании заявки или сделки. Вам останется только распечатать и подписать бумаги.

Как создать новую категорию и добавить шаблон
Как подставить в шаблон пользовательские значения
Как оформить текст

Как создать новую группу документов и добавить шаблон

Чтобы добавить новый шаблон документа, перейдите в «Настройки» — «Шаблоны документов». Если необходимо, создайте новую группу документов (например, «Шаблоны договоров») и нажмите «Добавить».

Вставьте текст документа в шаблон.Как создать шаблон договора в системе SalesapCRM

Как подставить в шаблон пользовательские значения

Поставьте курсор на место, куда необходимо подставить значение. Нажмите звездочку на панели инструментов и из списка выберите нужное поле. В тексте документа появится специальная метка. Кроме стандартных полей вы можете использовать собственные поля, которые добавили ранее.

 

Как оформить текст

Оформите текст, используя панель инструментов над рабочей областью: выберите шрифт и размер, задайте отступы и выравнивание абзацев и заголовков, добавьте списки, таблицы и изображения.

Работа с конструктором похожа на работу в любом текстовом редакторе.Как форматировать документ в CRM-системе SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи