Вы можете в два клика сгенерировать документ на основе созданного шаблона. Система сама подставит нужные данные из карточки объекта — контакта, компании, заявки или сделки.

Создать документ можно из карточки любого объекта. Рассмотрим на примере карточки контакта. Для начала добавим новый шаблон.

Как создать шаблон документа в SalesapCRM

Теперь перейдём в карточку любого контакта и создадим документ по нашему шаблону. Система моментально создаст новый документ по шаблону и автоматически подставит данные из карточки. Вы сможете сразу распечатать документ (последняя иконка на панели задач).

Как создать документ по шаблону в SalesapCRM

Обратите внимание: чтобы документ заполнился без пробелов, все поля, которые упоминаются в нем, должны быть заполнены в карточке объекта! 

Например, если вы хотите подставить в документ должность клиента, а это поле не заполнено в карточке, то в шаблоне останется пустое место, и вам придется заполнить его вручную. Сделать это можно сразу после генерации документа.Как редактировать сгенерированный документ

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи