Удалённый отдел продаж за 2 дня
Бесплатная CRM на время карантина
Есть вопросы? Закажите звонок!
Блог

Добавили возможность использовать DOCX-файлы как шаблоны документов

Теперь для настройки шаблонов документов в S2 CRM вы можете использовать готовые DOCX-файлы. Больше не придется с нуля создавать шаблон в S2 — достаточно выбрать на компьютере DOCX-документ, расставить в нем метки для автозаполнения и загрузить в систему.

Раньше вы не могли использовать файл в формате DOCX как шаблон документа. Это было доступно только для файлов, созданных в HTML-конструкторе S2. Поэтому приходилось открывать DOCX-документ на компьютере, копировать его содержимое в конструктор S2 и подставлять в текст шаблонные значения. Иногда это приводит к сложностям:

  • При копировании не сохраняется форматирование и приходится переоформлять текст вручную;
  • HTML-конструктор не поддерживает некоторые функции Word, поэтому текст может отображаться некорректно. Например, если в документе используются колонтитулы, то перенести их HTML-конструктор нельзя. 

Теперь эта проблема решена: вам больше не нужно ничего копировать, вставлять и заново формировать. Если у вас на компьютере есть документ, созданный в Word, то вы можете использовать его в CRM как шаблон документа. Для этого: 

  1. Откройте документ в программе Microsoft Office Word;
  2. Перейдите в настройки шаблонов S2 и скопируйте нужные шаблонные значения;
  3. Вставьте шаблонные значения в документ в Word;  
  4. Сохраните документ в формате DOCX и загрузите его в S2 CRM.

На данный момент DOCX-файлы доступны только для шаблонов документов, использовать их в шаблонах электронных писем и SMS пока нельзя. Таким образом,  сейчас доступен следующий функционал:

Загрузка документа в карточку объекта через сценарий автоматизации. В S2 CRM есть функция автоматического создания документа по шаблону: при создании или изменении объекта заполненный документ появится в его карточке.

Пример автоматической загрузки документа в карточку объекта при смене этапа
При переходе сделки на этап «Коммерческое предложение» в карточке автоматически появляется заполненный «Договор на оказание услуг»

Скачивание документа в формате DOCX и PDF. После того как файл сгенерировался в карточке объекта и в него подставились шаблонные значения, вы можете скачать его к себе на компьютер.

Отправка по электронной почте. Сгенерированный документ можно выслать на email клиента из карточки объекта или через сценарий автоматизации. В обоих случаях документ будет отправляться только в формате PDF-файла. Если вам нужно отправить клиенту документ в формате DOCX, вы можете сначала скачать его из CRM к себе на компьютер, а уже оттуда отправить файл по электронной почте. 

Шаблонные таблицы. Вы можете вставить в документ таблицу, которая выведет все связанные с объектом сущности в удобном формате. Например, если вы формируете документ из сделки, можно отобразить связанные с ней счета в виде таблицы с нужными столбцами.

Если вы хотите узнавать о новых функциях первыми, не дожидаясь, пока мы опубликуем новости в блоге, заглядывайте в changelog или подписывайтесь на канал с обновлениями в Telegram — @salesapcrm_tech.

Пользуйтесь S2 CRM семь дней бесплатно

За это время вы поймете, подойдет ли CRM для вашей компании: как работает IP‑телефония, e-mail и sms-рассылки, удобно ли ей пользоватся сотрудникам.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.