Добавили поиск дублей в CRM

Теперь в Salesap CRM есть поиск дублей по базе контактов и компаний. Можно быстро найти объекты, у которых совпадает один или сразу несколько параметров.

Чтобы пользователям SalesapCRM было еще удобнее работать с базой контрагентов, мы добавили новую опцию — поиск дублей. Теперь вы сможете очистить клиентскую базу от повторяющихся контактов и быть уверенным, что каждый клиент закреплен только за одним ответственным менеджером.

Как это работает?

Найти одинаковые объекты можно за одну минуту: перейдите в «Настройки» — «Поиск дублей» и создайте правило поиска. Например, искать компании, у которых идентичные названия. Если вы хотите обнаружить объекты, у которых одновременно совпадает несколько параметров, то при создании правила укажите все интересующие вас критерии.

Например, можно найти клиентов, у которых совпадает и имя, и e-mail. Активируйте поиск по заданным параметрам, и программа начнет сканировать базу. Чтобы увидеть список одинаковых объектов, перейдите в модуль с контактами и выведите в таблице колонку «Дубли». Напротив объектов с идентичными данными вы увидите значок связи с цифрой — это количество найденных дублей. При нажатии на него появится всплывающее окно с перечнем найденных объектов.

*Для удобства можно отфильтровать данную колонку по убыванию, и тогда контакты с наибольшим количеством «двойников» отобразятся вверху списка.

Кроме того, отныне при создании нового контакта или компании CRM будет предупреждать, если в базе уже есть объект с таким же названием, именем, номером телефона, электронной почтой и так далее. Набор критериев, о дублировании которых будет уведомлять система, вы можете корректировать самостоятельно через меню настроек.

Обращаем внимание, что поиск дублей в CRM доступен только на платных тарифах SalesapCRM.

Помогаем эффективнее управлять бизнесом

В S2 есть:

• _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
• _check_автоматизация процессов и аналитика;
• _check_календарь для записи клиентов;
• _check_калькулятор стоимости услуг;
• _check_шаблоны документов и писем;
• _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
• _check_бесплатный тестовый период 7 дней.

Попробовать S2