Документооборот в CRM-системе
Конструктор документов и писем
В S2 документы и письма можно создавать в два клика: программа автоматически генерирует по шаблону договоры, счета, коммерческие предложения и т.д. Достаточно один раз создать в CRM шаблоны со специальными метками для переменных значений, и программа автоматически будет подставлять туда данные из карточек клиентов и сделок.
Один клик — и документ готов, а письмо отправлено! Избавьтесь от рутины и используйте освободившееся время на развитие бизнеса.
Преимущества управления документами в CRM-системе S2
Что дает ведение документооборота в CRM?
-
Больше времени на работу
Экономьте время: всего один раз пропишите необходимые шаблоны, и система будет автоматически создавать документы или отправлять письма, добавляя туда данные клиента. -
Документы без ошибок
Когда вводишь данные вручную, велик шанс допустить ошибку. Автоматическая генерация текстов исключает человеческий фактор, моментально перенося данные без единой ошибки. -
Удобно хранить файлы
Прикрепляйте файлы к карточке клиента, задачи или сделки. Это могут быть техзадание, замеры, гарантийное письмо, партнерское соглашение, фото. Все самое важное собрано в одном месте. -
Шаблоны писем
Для отправки электронного письма вам достаточно нажать на email клиента и в почтовом клиенте выбрать нужный шаблон письма. Система электронного документооборота в CRM сама подставит в текст персональные данные из карточки объекта.
Вопрос — ответ
-
Какие файлы я могу хранить в СРМ?
— Вы можете загружать тексты, фотографии, изображения, чертежи или графики любого формата. В CRM документы будут систематизированы: чтобы найти договор с определенным клиентом, просто перейдите в карточку его сделки. Если ответственного менеджера не будет на месте, любой другой сотрудник моментально найдет нужный договор или счет. -
Какие именно документы S2 формирует автоматически?
— Вы можете создать любой шаблон, используя тексты, таблицы и даже HTML-код. В дальнейшем система будет автоматически генерировать аналогичные тексты в один клик: письма, коммерческие предложения, договоры, соглашения и т.д. -
Можно ли скачать договор из CRM на компьютер или распечатать?
— Да. Чтобы скачать, распечатать или переслать клиенту договор, вам потребуются считанные секунды. CRM систематизирует хранение файлов и доступ к ним всех сотрудников компании. Электронный документооборот позволяет экономить время для более важных дел. -
Какой объем данных я могу хранить в СРМ?
— Это зависит от условий вашего тарифа. На бесплатном тарифе – 200 МБ на всю компанию. На стандартном – 500 МБ на пользователя. На расширенном тарифе – без ограничений по объему. Вы в любой момент можете сменить тариф, расширив возможности CRM.
Бизнес-приложения S2 помогают управлять бизнесом
CRM, задачи и проекты, документооборот, финансы, кассы и склад
© 2015-2023 S2CRM. Все права защищены
