Документооборот в CRM-системе

8   Документы

Конструктор документов и писем

Funkcii Pics 12

В SalesapCRM документы и письма можно создавать в два клика: программа автоматически генерирует по шаблону договоры, счета, коммерческие предложения и т.д. Достаточно один раз создать в CRM шаблоны со специальными метками для переменных значений, и программа автоматически будет подставлять туда данные из карточек клиентов и сделок.

Один клик — и документ готов, а письмо отправлено! Избавьтесь от рутины и используйте освободившееся время на развитие бизнеса.

Преимущества управления документами в CRM-системе SalesapCRM

Что дает ведение документооборота в CRM?
  • Больше времени на работу

    Экономьте время: всего один раз пропишите необходимые шаблоны, и система будет автоматически создавать документы или отправлять письма, добавляя туда данные клиента.
  • Документы без ошибок

    Когда вводишь данные вручную, велик шанс допустить ошибку. Автоматическая генерация текстов исключает человеческий фактор, моментально перенося данные без единой ошибки.
  • Удобно хранить файлы

    Прикрепляйте файлы к карточке клиента, задачи или сделки. Это могут быть техзадание, замеры, гарантийное письмо, партнерское соглашение, фото. Все самое важное собрано в одном месте.
  • Шаблоны писем

    Для отправки электронного письма вам достаточно нажать на email клиента и в почтовом клиенте выбрать нужный шаблон письма. CRM сама подставит в текст персональные данные из карточки объекта.

Вопрос — ответ

  • Какие файлы я могу хранить в СРМ?

    — Вы можете загружать тексты, фотографии, изображения, чертежи или графики любого формата. В CRM документы будут систематизированы: чтобы найти договор с определенным клиентом, просто перейдите в карточку его сделки. Если ответственного менеджера не будет на месте, любой другой сотрудник моментально найдет нужный договор или счет.
  • Какие именно документы SalesapCRM формирует автоматически?

    — Вы можете создать любой шаблон, используя тексты, таблицы и даже HTML-код. В дальнейшем система будет автоматически генерировать аналогичные тексты в один клик: письма, коммерческие предложения, договоры, соглашения и т.д.
  • Можно ли скачать договор из CRM на компьютер или распечатать?

    — Да. Чтобы скачать, распечатать или переслать клиенту договор, вам потребуются считанные секунды. CRM систематизирует хранение файлов и доступ к ним всех сотрудников компании. Электронный документооборот позволяет экономить время для более важных дел.
  • Какой объем данных я могу хранить в СРМ?

    — Это зависит от условий вашего тарифа. На бесплатном тарифе – 200 МБ на всю компанию. На стандартном – 500 МБ на пользователя. На расширенном тарифе – без ограничений по объему. Вы в любой момент можете сменить тариф, расширив возможности CRM.

Подключите SalesapCRM

15 дней бесплатно на максимальном тарифе.Базовый тариф бесплатно навсегда!

Rotate smartphone
Для более удобного просмотра поверните телефон