Если сделка выиграна, то запустить проект по шаблону

Экономьте время при помощи автоматического запуска однотипных проектов. Чтобы система сама создавала проект после закрытия сделки, настройте простой сценарий автоматизации бизнес-процессов.

Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».

В блоке «Условие» задайте условия:

• сделка была изменена;
• этап стало равно «Выиграна».

В блоке «Действие» настройте событие:

• запустить проект;
• введите название, выберите шаблон, укажите длительность и назначьте ответственного;
• поставьте галочку в чекбоксе «Текущий объект — объект проекта», чтобы объектом по новому проекту был назначен клиент, указанный в сделке.