База знаний / Автоматизации
Создано: 05.05.2018

Если сделка выиграна, то запустить проект по шаблону

Экономьте время при помощи автоматического запуска однотипных проектов. Чтобы система сама создавала проект после закрытия сделки, настройте простой сценарий автоматизации бизнес-процессов.

Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».

В блоке «Условие» задайте условия:

  • сделка была изменена;
  • этап стало равно «Выиграна».

В блоке «Действие» настройте событие:

  • запустить проект;
  • введите название, выберите шаблон, укажите длительность и назначьте ответственного;
  • поставьте галочку в чекбоксе «Текущий объект — объект проекта», чтобы объектом по новому проекту был назначен клиент, указанный в сделке.