База знаний / Автоматизации
Создано: 05.05.2018
Если сделка выиграна, то запустить проект по шаблону
Экономьте время при помощи автоматического запуска однотипных проектов. Чтобы система сама создавала проект после закрытия сделки, настройте простой сценарий автоматизации бизнес-процессов.
Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».
В блоке «Условие» задайте условия:
- сделка была изменена;
- этап стало равно «Выиграна».
В блоке «Действие» настройте событие:
- запустить проект;
- введите название, выберите шаблон, укажите длительность и назначьте ответственного;
- поставьте галочку в чекбоксе «Текущий объект — объект проекта», чтобы объектом по новому проекту был назначен клиент, указанный в сделке.