Вы можете скачать базу с клиентами, компаниями, заявками, сделками, задачами и продуктами из СРМ-системы в формате .CSV или .XLSX.
Перейдите в раздел, из которого хотите экспортировать данные. Нажмите значок ••• в правом верхнем углу и выберите Экспорт.
Система уведомить вас, когда файл будет подготовлен к экспорту. Чтобы загрузить его на компьютер, нажмите в появившемся уведомлении на Подробнее. Перед вами откроется виджет фоновых операций. Нажмите Скачать и выберите формат, в котором нужно загрузить файл.
Просмотреть файлы готовые к экспорту можно также в центре уведомлений. Для этого нажмите в боковой панели на иконку колокольчика и перейдите во вкладку Фоновые операции.
Если у сотрудника нет кнопки экспортирования данных, то пользователь с ролью Администратор должен:
1. Перейти в Настройки — Сотрудники и права — Пользователи;
2. Выбрать пользователя, которому нужно предоставить возможность экспортирования;
3. Перейти во вкладку Права и установить галочку в поле Разрешить экспорт;
4. Нажать Сохранить.
Обратите внимание: система экспортирует только те столбцы, которые вы отобразили в таблице. Убедитесь, что вы вывели все нужные поля в меню Видимость колонок
Обратите внимание: Если нужно выгрузить не все данные, настройте фильтры — в файл экспорта попадут только подходящие под них записи. Если фильтры выключены, выгрузится весь раздел целиком.
Помимо этого вы можете выполнять экспорт данных из карточек связанных объектов. Например, если вам нужно выполнить экспорт данных по сделкам, которые привязаны к контакту, то откройте карточку нужного контакта, перейдите во вкладку Сделки и нажмите ••• — Экспорт.
Обратите внимание: из карточки объекта возможно выполнить экспорт данных только по Компаниям, Контактам, Продуктам и Сделкам.
Чтобы открыть файл формата .CSV корректно:
- Запустите Excel и перейдите во вкладку Данные.
- Выберите пункт Получение внешних данных → Из текста.
- Выберите файл с базой контактов, нажмите кнопку Импорт.
- Укажите формат данных: с разделителями. Нажмите Далее.
- Символом-разделителем является: запятая.
- Далее → Готово → Ок.
