Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как экспортировать данные из CRM-системы S2

Вы можете скачать базу с клиентами, компаниями, заявками, сделками, задачами и продуктами из СРМ-системы в формате .CSV или .XLSX.

Перейдите в раздел, из которого хотите экспортировать данные. Нажмите значок ••• в правом верхнем углу и выберите Экспорт.

Система уведомить вас, когда файл будет подготовлен к экспорту. Чтобы загрузить его на компьютер, нажмите в появившемся уведомлении на Подробнее. Перед вами откроется виджет фоновых операций. Нажмите Скачать и выберите формат, в котором нужно загрузить файл. 

Если у сотрудника нет кнопки экспортирования данных, то пользователь с ролью Администратор должен:

1. Перейти в Настройки — Сотрудники и права — Пользователи;

2. Выбрать пользователя, которому нужно предоставить возможность экспортирования;

3. Перейти во вкладку Права и установить галочку в поле Разрешить экспорт;

4. Нажать Сохранить.

Обратите внимание: система экспортирует только те столбцы, которые вы отобразили в таблице. Убедитесь, что вы вывели все нужные поля в меню Видимость колонок

Просмотреть файлы готовые к экспорту можно также в центре уведомлений. Для этого нажмите в боковой панели на иконку колокольчика и перейдите во вкладку Фоновые операции.

Помимо этого вы можете выполнять экспорт данных из карточек связанных объектов. Например, если вам нужно выполнить экспорт данных по сделкам, которые привязаны к контакту, то откройте карточку нужного контакта, перейдите во вкладку Сделки и нажмите ••• — Экспорт.

Обратите внимание: из карточки объекта возможно выполнить экспорт данных только по Компаниям, Контактам, Продуктам и Сделкам.

Чтобы открыть файл формата .CSV корректно:

  1. Запустите Excel и перейдите во вкладку Данные.
  2. Выберите пункт Получение внешних данных → Из текста.
  3. Выберите файл с базой контактов, нажмите кнопку Импорт.
  4. Укажите формат данных: с разделителями. Нажмите Далее.
  5. Символом-разделителем является: запятая.
  6. Далее → Готово → Ок.