Как из карточки скачать, отправить, распечатать или изменить документ

После того, как вы прикрепили документ к объекту CRM-системы, у вас появляется возможность из карточки скачать, изменить, отправить или распечатать этот документ. Рассмотрим как это сделать.

Откройте карточку объекта, к которому вы привязали документ. Перейдите во вкладку Документы, кликните на нужный документ и нажмите Открыть.

Загрузка документа на компьютер. Нажмите Скачать и выберите, в каком формате загрузить документ.

Отправка документа на email. Нажмите Отправить. Укажите от кого и кому будет отправлен документ, а также тему и текст сообщения. Кликните Отправить. 

Распечатка документа. Нажмите Печать, укажите параметры распечатки и кликните Печать.

Изменение документа. Нажмите Изменить, внесите в шаблон нужные изменения и кликните Сохранить.