Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как из карточки скачать, отправить, распечатать или изменить документ

После того, как вы прикрепили документ к объекту CRM-системы, у вас появляется возможность из карточки скачать, изменить, отправить или распечатать этот документ. Рассмотрим как это сделать.

Откройте карточку объекта, к которому вы привязали документ. Перейдите во вкладку Документы, кликните на нужный документ и нажмите Открыть.

Загрузка документа на компьютер. Нажмите Скачать и выберите, в каком формате загрузить документ.

Отправка документа на email. Нажмите Отправить. Укажите от кого и кому будет отправлен документ, а также тему и текст сообщения. Кликните Отправить. 

Распечатка документа. Нажмите Печать, укажите параметры распечатки и кликните Печать.

Изменение документа. Нажмите Изменить, внесите в шаблон нужные изменения и кликните Сохранить.