Как настроить автоматическое распределение заявок по менеджерам

Настройте автоматическое распределение заявок по менеджерам. Например, передайте все заявки на сумму от 300 000 рублей руководителю отдела продаж, а до 300 000 рублей — другим сотрудникам. Или распределите клиентов по менеджерам в зависимости от региона.

Рассмотрим на примере, как автоматизировать распределение заявок из разных городов по региональным менеджерам. Предположим, секретарь в главном офисе принимает звонок и сразу заполняет карточку контакта, указывая город клиента. Система автоматически создает заявку, назначая ответственным представителя компании в данном регионе.

Чтобы добавить такой сценарий, перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».

В блоке «Если» задайте условия:

• контакт создан;
• город равно Краснодар.

В блоке «То» настройте событие:

• создать заявку;
• введите название и сумму, выберите этап «Ожидание», назначьте ответственным менеджером представителя в Краснодаре. Поставьте галочку в чекбоксе, чтобы привязать созданную заявку к контакту.

Создайте аналогичные сценарии для других городов.