Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как настроить автоматическое распределение заявок по менеджерам

Настройте автоматическое распределение заявок по менеджерам. Например, передайте все заявки на сумму от 300 000 рублей руководителю отдела продаж, а до 300 000 рублей — другим сотрудникам. Или распределите клиентов по менеджерам в зависимости от региона.

Рассмотрим на примере, как автоматизировать распределение заявок из разных городов по региональным менеджерам. Предположим, секретарь в главном офисе принимает звонок и сразу заполняет карточку контакта, указывая город клиента. Система автоматически создает заявку, назначая ответственным представителя компании в данном регионе.

Чтобы добавить такой сценарий, перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».

В блоке «Если» задайте условия:

  • контакт создан;
  • город равно Краснодар.

В блоке «То» настройте событие:

  • создать заявку;
  • введите название и сумму, выберите этап «Ожидание», назначьте ответственным менеджером представителя в Краснодаре. Поставьте галочку в чекбоксе, чтобы привязать созданную заявку к контакту.

Создайте аналогичные сценарии для других городов.