Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как настроить сценарий автоматизации для отмены счета по кнопке

Настройте сценарий автоматизации с условием запуска по кнопке, чтобы ваши сотрудники могли оперативно изменить статус счета на отменен.

Перейдите в Настройки — Автоматизации — Сценарии. Создайте новый сценарий автоматизации.

В блоке Условие, задайте условия:

  • Если счет запуск по кнопке
  • Укажите название кнопки, напишите вспомогательный текст, при необходимости задайте поля, которые нужно будет заполнить при нажатии на кнопку

В блоке Действие установите следующие настройки:

  • Выберите действие Изменить данные
  • Значение поля — Статус
  • Изменить на значение — Отменен

Обратите внимание: В автоматизациях доступен единственный статус счета — Отменен, так как только это значение статуса доступно для ручного изменения пользователем.

После сохранения настроек у вас появится кнопка в карточке счета.