Если вы хотите, чтобы при формировании документа в него подставлялась текущая дата, то это можно реализовать с помощью дополнительного поля с типом Дата и сценария автоматизации.

1. Создайте дополнительное поле. Перейдите в Настройки и выберите раздел, в объекты которого вы загружаете документы. Откройте вкладку Дополнительные поля и нажмите на +. Создайте дополнительное поле с типом Дата.

2. Включите видимость поля в карточках объектов. Перейдите в раздел, для которого вы создали дополнительное поле. Откройте любой объект. Нажмите в карточке на иконку настроек и включите отображение ранее созданного поля. Сохраните изменения.

3. Настройте шаблон документа. Перейдите в НастройкиДокументыШаблоны. Откройте шаблон нужного документа и вставьте в него пользовательское значение по ранее созданному полю. Сохраните изменения.

4. Создайте сценарий автоматизации. Вернитесь в Настройки и выберите АвтоматизацииСценарии+. Выставьте для сценария автоматизации следующие параметры:

Условие. Выберите для объектов, в которые будут загружаться документы условие Запуск по кнопке. Установите для кнопки название, например, это может быть «Создать документ».

Действие 1. Изменить данные. В Значение поля выберите ранее созданное дополнительное поле и установите галочку в пункте Использовать время запуска сценария.

Действие 2. Подготовить документ. Выберите шаблон документа, в который вы вставили пользовательское значение.

Как работает автоматизация: когда вы нажимаете в карточке объекта на кнопку, система сначала вставляет в дополнительное поле текущую дату. Затем в карточку объекта загружается документ, а на место пользовательского значения подставляется дата из дополнительного поля.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи