Как подставить в шаблон документа текущую дату

Если вы хотите, чтобы при формировании документа в него подставлялась текущая дата, то это можно реализовать с помощью функционала HTML и DOCX шаблонов.

Как подставить текущую дату в HTML шаблон

1. Создайте дополнительное поле. Перейдите в Настройки и выберите раздел, в объекты которого вы загружаете документы. Откройте вкладку Дополнительные поля и нажмите на +. Создайте дополнительное поле с типом Дата.

2. Включите видимость поля в карточках объектов. Перейдите в раздел, для которого вы создали дополнительное поле. Откройте любой объект. Нажмите в карточке на иконку настроек и включите отображение ранее созданного поля. Сохраните изменения.

3. Настройте шаблон документа. Перейдите в Настройки — Документы — Шаблоны. Откройте шаблон нужного документа и вставьте в него пользовательское значение по ранее созданному полю. Сохраните изменения.

4. Создайте сценарий автоматизации. Вернитесь в Настройки и выберите Автоматизации — Сценарии — +. Выставьте для сценария автоматизации следующие параметры:

Условие. Выберите для объектов, в которые будут загружаться документы условие Запуск по кнопке. Установите для кнопки название, например, это может быть «Создать документ».

Действие 1. Изменить данные. В Значение поля выберите ранее созданное дополнительное поле и установите галочку в пункте Использовать время запуска сценария.

Действие 2. Подготовить документ. Выберите шаблон документа, в который вы вставили пользовательское значение.

Как работает автоматизация: когда вы нажимаете в карточке объекта на кнопку, система сначала вставляет в дополнительное поле текущую дату. Затем в карточку объекта загружается документ, а на место пользовательского значения подставляется дата из дополнительного поля.

Как подставить текущую дату в DOCX шаблон

В шаблоне с форматом DOCX можно настроить отображение текущей даты только в цифровом формате.

Как подставить в DOCX шаблон текущую дату:

1. Откройте шаблон вашего документ в программе Microsoft Office Word; 

2. Поставьте курсор в нужное место документа;

3. Нажмите Вставка — Экспресс-блоки — Поле;

4. В разделе Свойства поля выберите нужные параметры или свойства и нажмите кнопку ОК.

5. Загрузите шаблон в S2 CRM. 

Теперь при добавлении шаблона в карточку объекта, в документ будет автоматически подставляться текущая дата.