База знаний / Заявки и сделки
Создано: 05.05.2018
Как прикрепить контакт, компанию или соисполнителя к заявке, сделке и задаче
К заявкам, сделкам и задачам можно прикрепить контакты и компании. Например, клиентов, поставщиков или подрядчиков. А если за объекты ответственны сразу несколько менеджеров, то вы можете указать соисполнителей.
Откройте карточку заявки, сделки или задачи, нажмите кнопку + — Контакт, Компания или Соисполнитель. Выберите объект из выпадающего списка. Если карточка объекта еще не создана, нажмите кнопку Создать, после того, как введёте данные. Система автоматически создаст карточку объекта.