Как прикрепить контакт, компанию или соисполнителя к заявке, сделке и задаче

К заявкам, сделкам и задачам можно прикрепить контакты и компании. Например, клиентов, поставщиков или подрядчиков. А если за объекты ответственны сразу несколько менеджеров, то вы можете указать соисполнителей.

Откройте карточку заявки, сделки или задачи, нажмите кнопку + — Контакт, Компания или Соисполнитель. Выберите объект из выпадающего списка. Если карточка объекта еще не создана, нажмите кнопку Создать,  после того, как введёте данные. Система автоматически создаст карточку объекта.