Как создать чат в карточке объекта

Пользователи S2 могут создавать чаты в карточках объектов. Функционал полезен тем, что вы можете добавлять в диалоги сотрудников и общаться с ними по теме объекта прямо из карточки, не прибегая к использованию сторонних сервисов.

Создание чатов доступно в карточках разделов Сделки, Заявки, Компании, Контакты, Задачи, Продукты, Объекты недвижимости и Договоры.

1. Перейдите в нужный раздел и откройте карточку объекта.

2. Перейдите во вкладку Чат и нажмите кнопку + и пункт Диалог по объекту. После того, как диалог создан, в него автоматически добавляются создатель объекта, ответственный сотрудник и соисполнители.

3. Нажмите … — Редактировать, введите название и описание диалога, нажмите Сохранить.

4. Чтобы добавить участников диалога в окне Информация перейдите во вкладку Участники, нажмите кнопку Добавить, выберите сотрудников, которых хотите добавить к чату и нажмите Сохранить.

5. Привяжите к чату Сделку, Заявку, Контакт, Компанию или Задачу. Для этого в окне Информация перейдите во вкладку Связи, а затем кликните Добавить. Выберите тип объекта, далее объекты, которые хотите привязать к чату и нажмите Сохранить.

Созданный диалог доступен не только в чате карточки объекта, но и в разделе Чаты в диалогах.

Если вам нужно удалить диалог, то нажмите … — далее пункт Удалить диалог.