Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как создать чат в карточке объекта

Пользователи S2 могут создавать чаты в карточках объектов. Функционал полезен тем, что вы можете добавлять в диалоги сотрудников и общаться с ними по теме объекта прямо из карточки, не прибегая к использованию сторонних сервисов.

Создание чатов досутпно в карточках разделов Сделки, Заявки, Компании, Контакты, Задачи, Продукты, Объекты недвижимости и Договоры.

1. Перейдите в нужный раздел и откройте карточку объекта.

2. Перейдите во вкладку Чат и нажмите Начать диалог. После того, как диалог создан, в него автоматически добавляются создатель объекта, ответственный сотрудник и соисполнители.

3. Нажмите … — Настройки диалога, введите описание диалога, добавьте нужных сотрудников и нажмите Сохранить.

4. Привяжите к чату Сделку, Заявку, Контакт, Компанию или Задачу. Для этого нажмите в диалоге сначала на название раздела, а затем кликните Добавить. Выберите объекты, которые хотите привязать к чату и нажмите Сохранить.

Созданный диалог доступен не только в чате карточки объекта, но и в чате CRM во вкладке Диалоги в карточках.

Если вам нужно удалить диалог, то нажмите … — Удалить диалог.