Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как создать отчет по количеству и сумме закрытых сделок

Отчет позволит оценить динамику закрытия сделок, а также их общее количество и сумму продаж.

Выберите следующие параметры:

  • объект анализа — отчет по сделкам;
  • период — месяц, квартал или год;
  • детализация — по дням, неделям или месяцам;
  • по полю — изменено или завершено фактически;
  • этап — выиграна (или другой этап(ы), соответствующий выигранной сделке в вашей компании);
  • группировка — по необходимому параметру.

Выберите визуализацию:

  • график или столбчатую диаграмму, чтобы увидеть динамику закрытия сделок;
  • индикатор с количеством, чтобы увидеть число сделок за период времени;
  • индикатор с суммой, чтобы увидеть сумму, полученную по сделкам, за период времени.

Обратите внимание: если вы ошибочно перевели сделку или заявку на этап Выиграно вместо Проиграно, то обязательно:

1. Верните сделку или заявку на этап, с которого она была переведена на этап Выиграно;

2. Переведите сделку или заявку на этап Проиграно.

Если не выполнить эти действия в указанной последовательности, то отчет будет сформирован некорректно.