Как создать отчет по количеству и сумме закрытых сделок

Отчет позволит оценить динамику закрытия сделок, а также их общее количество и сумму продаж.

Выберите следующие параметры:

• объект анализа — отчет по сделкам;
• период — месяц, квартал или год;
• детализация — по дням, неделям или месяцам;
• по полю — изменено или завершено фактически;
• этап — выиграна (или другой этап(ы), соответствующий выигранной сделке в вашей компании);
• группировка — по необходимому параметру.

Выберите визуализацию:

• график или столбчатую диаграмму, чтобы увидеть динамику закрытия сделок;
• индикатор с количеством, чтобы увидеть число сделок за период времени;
• индикатор с суммой, чтобы увидеть сумму, полученную по сделкам, за период времени.

Обратите внимание: если вы ошибочно перевели сделку или заявку на этап Выиграно вместо Проиграно, то обязательно:

1. Верните сделку или заявку на этап, с которого она была переведена на этап Выиграно;

2. Переведите сделку или заявку на этап Проиграно.

Если не выполнить эти действия в указанной последовательности, то отчет будет сформирован некорректно.