Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как создать проект

Если для достижения цели необходимо выполнить несколько последовательных задач, создайте проект. Разбейте задачи по этапам, назначьте дедлайны и ответственных сотрудников.

Все задачи по проекту отобразятся в одном окне: вы будете видеть, какие задачи выполнены, у каких приближается дедлайн, а какие просрочены. Кроме того, задачи, созданные в рамках проекта, появятся в общем списке в модуле «Задачи».

Чтобы создать проект, перейдите в модуль «Проекты»  нажмите «Создать» в верхнем правом углу. Укажите необходимые данные, назначьте ответственного, добавьте участников и закрепите проект за определенным клиентом, выбрав контакт или компанию.

В окне создания или редактирования проекта добавьте участников проекта. Участников можно добавить пофамильно или группами пользователей. Определите кому буден виден данный проект: Только участникам или всем сотрудникам:

Откройте проект и добавьте несколько списков задач. 

Если у вас в работе много проектов, разбейте их по группам — так вы быстрее найдете нужный.

Подробно:
Как создать шаблон проекта
Как создать новый проект по шаблону