Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как в S2 работать с валютами

Пользователи S2 CRM могут добавлять в систему валюты. Их использование будет полезным, если вам, например, нужно проводить расчеты с иностранными клиентами. В этой справке мы рассмотрим, как создавать и изменять валюты, а также расскажем об особенностях работы с ними в карточках объектов и счетах.

Как добавить новую валюту

Чтобы добавить в систему новую валюту, перейдите в Настройки — Основные настройки — Валюта. Нажмите на + и заполните поля Страна, Код и Символ.

Если вы собираетесь использовать фиксированный курс обмена, то укажите нужное значение в поле Курс обмена.

Если вы хотите, чтобы курс ежедневно обновлялся автоматически, то оставьте поле Курс обмена пустым и установите галочку в пункте Обновлять курс валюты ежедневно (по ЦБ РФ).

Нажмите Сохранить, валюта добавлена и теперь ее можно использовать в качестве системной.

Обратите внимание: если вы изначально установили фиксированный курс обмена, но потом вам понадобилось задать автоматическое обновление курса, то чтобы сделать это:

1. Очистите поле Курс обмена;

2. Установите галочку в пункте Обновлять курс валюты ежедневно (по ЦБ РФ);

3. Нажмите Сохранить.

Как изменить системную валюту

Чтобы сделать добавленную валюту системной, перейдите в Настройки — Основные настройки — Профиль компании. Найдите поле Валюта, выберите в выпадающем нужную валюту и нажмите Сохранить.

После изменения системной валюты суммы всех объектов будут отображаться в новой валюте. При этом перерасчет сумм по актуальному курсу обмена выполняться не будет. То есть, если у вас, например, есть сделка на 5 000 рублей и вы поменяете системную валюту с рублей на евро, то после этого сумма сделки будет составлять 5 000 евро.

Как создать дополнительное поле с типом «Курс валют»


Если вам нужно хранить информацию о курсе рубля к доллару или евро в карточке объекта, то для этого можно создать дополнительное поле с типом «Курс валют». Чтобы сделать это, перейдите в Настройки, выберите раздел для которого хотите создать поле и откройте вкладку Дополнительные поля. Нажмите на + заполните и следующие поля:

1. Название;

2. Тип поля. Выберите Курс валют;

3. Категория;

4. Валюта.

Нажмите Создать. Поле добавлено в систему и теперь его можно использовать в карточках объектов.

Как работать с валютами в карточках объектов

В S2 CRM есть три валютных поля, которые можно использовать в карточках объектов. Рассмотрим особенности работы с каждым из них. 

Дополнительное поле с типом «Курс валют». Его можно использовать во всех основных объектах системы. Поле носит информационный характер и позволяет отслеживать в карточках объектов текущий курс рубля к доллару или евро по ЦБ РФ.

Если вы создадите объект с этим полем, то в карточке отобразится курс обмена актуальный на момент добавления объекта в систему. То есть, если вы, например, создали сделку 13 августа 2020 года, то в ее карточке будет отображаться курс обмена на это число. Если вам нужно обновить данные, то нажмите на поле и тогда курс автоматически изменится на актуальный.

Валюта. Поле доступно только для продуктов и объектов недвижимости. Его использование позволяет присваивать объектам одну из добавленных в систему валют. Если при заполнении поля выбрать в выпадающем списке Не назначено, то валютой объекта автоматически станет системная валюта.

Курс обмена. Поле доступно только для продуктов. Его использование позволяет присвоить валюте фиксированный курс обмена. Поле Курс обмена взаимосвязано с полем Валюта. Если вы используете оба этих поля, то при смене валюты, курс обмена автоматически меняется на тот, который актуален на сегодня.

Например, у вас есть продукт с валютой евро и курсом обмена в 100 рублей. Если вы поменяете в карточке объекта валюту, допустим, на доллары, то курс обмена автоматически изменится, и в поле подставится текущий курс рубля к доллару по ЦБ РФ.

Чтобы сделать одно из описанных полей видимым, откройте карточку объекта, нажмите на иконку настроек и отметьте галочками нужные поля. Сохранить изменения.

Как из продуктов с разной валютой складывается сумма сделки


Представим, что сумма ваших сделок учитывается исходя из суммы прикрепленных к ней продуктов. В этом случае, если вы добавите в сделку несколько продуктов с разными валютами, то расчет суммы сделки будет выполнен по следующему принципу:

1. Суммы двух продуктов будут умножены на текущий курс обмена системной валюты.

2. Получившиеся значения сложатся между собой и отобразятся в сделке в системной валюте.  

Пример. Допустим, что ваша системная валюта рубль и вы прикрепляете к сделке два продукта. Валюта одного доллар, а второго — евро. Чтобы рассчитать точную сумму сделки, система сначала пересчитает доллары и евро в рубли, затем сложит получившиеся значения и отобразит их сумму в сделке.

Обратите внимание: если вы используете поле Курс обмена, то значения для расчета суммы сделки будет браться из него. В остальных случаях расчет будет выполняться исходя из курса обмена установленного в настройках валюты.

Особенности использования продуктов с разными валютами в счетах

Если вы включите в счет продукты, валюты которых отличается от системной, то их цена не будет перемножна на актуальный курс обмена. Вместо этого цены из карточек продуктов сложатся между собой и получившееся значение отобразится в сумме счета в системной валюте.

Пример. Наша системная валюта — рубль, и у нас есть сделка с двумя продуктами: 

1. Зимние шины по цене 12 евро;

2. Чехол для сидения по цене 10 долларов.

Если мы создадим на основе такой сделки счет, то увидим, что его общая сумма будет 22 рубля. То есть, система сложила цену двух продуктов и указала итоговую сумму в системной валюте. Чтобы решить проблему, нужно вручную перемножить цену указанных продуктов на курс обмена системной валюты. Если рассматривать указанный пример, то нам нужно:

  • 12 евро умножить на текущий курс рубля к евро;
  • 10 долларов умножить на текущий курс рубля к доллару;
  • Указать получившиеся значения в счете в поле Цена;
  • Создать счет.

После этих действий цена продуктов и итоговая сумма счета будет отображаться корректно.