Как включить автозаполнение полей при создании объектов

Вы можете включить правила для автозаполнения полей при создании объектов.

Например, если  вы создали сделку и не ввели ее имя, система автоматически подставит в поле «Название» имя объекта сделки. Не указали телефон компании при создании? Система подставит в это поле основной телефон контакта, связанного с компанией.

Чтобы включить автозаполнение, перейдите в «Настройки» — «Автоматизации» — «Автозаполнение», для нужных объектов поставьте галочки напротив нужных правил.

Обратите внимание на правило «Если ответственный был изменен, изменить ответственного также у всех связанных объектов» во вкладках с правилами для контактов, компаний, сделок и заявок.  Если правило активно, то каждый раз при смене ответственного у указанного объекта, например, у контакта, ответственный также поменяется у всех указанных в правиле привязанных к ней объектов — компаний, заявок, сделок и т.д.

Обратите внимание! Правила автозаполнения срабатывают только при ручном создании объекта. При создании объекта другими способами (импорт, Api), правила автозаполнения не выполняются.

Обратите внимание! Правила автозаполнения (кроме правила "Если ответственный был изменен") срабатывают только один раз, при создании объекта.

Под созданием объекта имеется в виду именно создание нового объекта, который ранее не существовал в системе. То есть при добавлении связи между уже существующими объектами правила автозаполнения не выполняются.

Рассмотрим для примера правило для сделки "Если объект сделки - компания, подставить все контакты компании в участники".

Правило сработает, если при создании новой сделки сразу заполнить поле Компания (эта компания подставляется в поле Объект).

Контакты привязанной компании сразу же подставляются во вкладку Контакты в карточке сделки.