Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения
Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль
Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре
Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи
Решение для компаний, производящих любые виды товаров
Решение для компаний, работающих в сфере B2B
Решение для компаний, работающих в сфере услуг
Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования
Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала
Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги
Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг
Как включить автозаполнение полей при создании объектов
Вы можете включить правила для автозаполнения полей при создании объектов.
Например, если вы создали сделку и не ввели ее имя, система автоматически подставит в поле «Название» имя объекта сделки. Не указали телефон компании при создании? Система подставит в это поле основной телефон контакта, связанного с компанией.
Чтобы включить автозаполнение, перейдите в «Настройки» — «Автоматизации» — «Автозаполнение» и поставьте галочки напротив нужных правил.
Обратите внимание на правило «Если ответственный был изменен, изменить ответственного также у всех связанных объектов» во вкладках с правилами для контактов, компаний, сделок и заявок. Если правило активно, то при смене ответственного, например, у компании, ответственный также поменяется у всех привязанных к ней объектов — контактов, заявок, сделок.