Контакты и компании

Куда нам вставлять паспортные данные клиента? В системе нет таких полей.

Вы можете создать собственные поля для всех объектов в системе. Для этого зайдите в меню Настройки — «Контакты/Компании» — «Дополнительные поля».

Есть ли возможность удалить весь список Компаний и импортировать сначала, или есть ли возможность, автоматически удалить дубликаты?

Вы можете массово удалять компании (по 50 компаний за 1 раз). Также вы можете включить поиск дублей в системе, и все повторяющиеся объекты будут отмечены.

Что нужно настроить, чтобы видеть касания с клиентами (переписку и записи разговоров)?

Подключите почту и телефонию, и все взаимодействия с клиентом будут отражаться в ленте активности в его карточке.