Если появилась новая заявка, то создать менеджеру задачу «Позвонить клиенту»

Настройте систему таким образом, чтобы при появлении новой заявки в CRM автоматически появлялась задача для менеджера «Перезвонить клиенту». Это поможет исключить потерю входящих запросов.

Перейдите в модуль «Автоматизации». И нажмите «Добавить сценарий».

В блоке «Условие» укажите:

• заявка была создана.

В блоке «Действие» настройте событие:

• создать задачу;
• укажите тему, тип звонок, назначьте ответственного сотрудника и время исполнения.

Теперь система автоматически создаст новую задачу для менеджера, когда поступит новая заявка.