Оптимизировали и автоматизировали работу с образовательными продуктами

Краткие факты о внедрении:

• В модуле "Сделки" настроена воронка продаж для отдела ОП;
• Для реализации воронки методистов, было использовано Приложение, которое сопоставляет продукты (Обучения) и обучаемых, привязанных к Сделке и на основании этого, создаёт Обучение (Заявку);
• В силу того, что заказчик отказался от автоматических задач, для напоминаний менеджерам о необходимости связаться с заказчиком, была настроена система "Статус последнего контакта". Данная система автоматически фиксирует факт исходящего Звонка или E-mail сообщения, выставляет актуальный статус и дату, а также транслирует данную информацию как в Компанию так и в Сделку;
• Настроены кнопки, которые в зафисимости от выбранных в Сделке условий, Юр. лица или тематики обучения, формируют нужный пакет документов для отправки заказчику;
• Настроена система перевода Контактов (Клиентов) из одного сегмента базы в другой. В зависимости от сегмента, система может самостоятельно назначить ответсвтенных лиц или создать сделку на определённого клиента;
• Настроено автоматическое определение статуса оплаты по Сделке;
• Настроена система мониторинга приложенных документов для методистов;
• Настроены автоматические расчёты дат окончания обучений, а также предполагаемых дат оплаты в случаях, если обучение предоставляется в рассрочку;
• Настроена система запрета отправки Диплома без согласования с руководством по тем клиентам, которые на момент формирования обучения не оплатили 100% стоимости сделки!