8 преимуществ интеграции CRM и почты

По оценке исследовательской компании eMarketer, 80% представителей бизнеса считают электронную почту основным каналом привлечения и удержания клиентов. Но работать в обычном почтовом клиенте не всегда удобно: важные сообщения теряются среди сотен других, а обработка писем происходит вручную и отнимает много времени. Расскажем, как можно решить эти проблемы с помощью интеграции CRM и почты.

Вся почта в одном окне

Офисный работник, отвлекаясь на проверку почты, тратит примерно час рабочего дня. А если поток писем выше среднего, то можно совсем в почте зарыться. CRM-система поможет сэкономить драгоценные часы для более важных дел. Не нужно переключаться между несколькими разными программами — CRM уведомит о каждом входящем письме и позволит ответить на него прямо в интерфейсе сервиса.

Данные всех ваших клиентов хранятся в CRM в виде удобных карточек, и чтобы написать кому-то письмо, не надо заходить в раздел почты — достаточно нажать на email адресата, и появится окно создания сообщения. Весь функционал почтового клиента при интеграции с CRM сохраняется: письмо можно снабдить подписью, прикрепить к нему файлы, редактировать.

К одному аккаунту в CRM-системе можно подключить любое количество почтовых ящиков, и все они будут доступны в одном окне.

История общения с клиентом в CRM

Забудьте о потерянных письмах и долгих поисках нужного email среди сотен входящих. CRM с интеграцией почты позволяет хранить всю переписку с клиентом в хронологическом порядке в его карточке.

Например, в S2 CRM помимо писем в карточке клиента содержатся данные о звонках, встречах и задачах. Здесь же хранятся документы, история покупок, оплат, заявок и сделок. Так что, если перед ответом на очередное письмо понадобится быстро освежить в памяти историю общения с клиентом, все нужные данные будут перед глазами.

Читать по теме:
Как управлять клиентами с помощью CRM                                                                   

Использование шаблонов в CRM

Информация об акции, коммерческое предложение, напоминание об оплате — подобные письма обычно стандартны, в них меняются лишь отдельные данные. А что если можно не составлять их каждый раз вручную?

CRM-система предоставляет такую возможность. Нужно только нажать на email клиента в CRM, в открывшемся окне выбрать шаблон нужного письма и отправить. CRM автоматически подставит в шаблон данные клиента: имя, адрес, сумму сделки, и даже добавит имя покупателя в тему сообщения — так, чтобы он наверняка обратил на письмо внимание.

Интеграция с сервисами email-рассылок

Если вы используете сервисы email-рассылок, то сможете оценить удобство работы с ними через СRМ. Почта клиентов добавляется в базу рассылки писем всего в два клика!

Например, S2 CRM интегрирована с сервисом Unisender. Благодаря этому можно:

1. Импортировать подписчиков в базу рассылок Unisender (например, клиент сообщил, что ему интересна определенная группа товаров — и вы добавляете его в базу рассылки писем по этому продукту);
2. Обновлять данные о клиентах, удалять их из базы рассылок или переносить в другую базу прямо в CRM-системе, не заходя в Unisender (например, клиент отказался от покупки из-за высокой цены, и вы добавляете его в базу рассылки с промо-акциями: вдруг он откликнется на пониженную цену?);
3. Переносить в Unisender произвольные поля из SalesapCRM, чтобы гибко настраивать персонализацию писем (например, можно при переносе клиента в сервис рассылки, сразу указать его должность. Это поможет быстро сформировать список рассылки, например, только для боссов).

Читать по теме:
Что дает интеграция CRM с сервисами SMS-рассылки                                                                                                                 

Сортировка писем

В CRM для каждого письма можно присвоить свою метку. Например, «Ответить позже», «Коммерческое предложение», «Отклик на вакансию». Это позволяет упростить поиск нужных писем. Добавляйте любое количество меток и присваивайте каждой свой цвет.

Быстрая обработка писем

Когда CRM интегрирована с почтой, вам не нужно вручную обновлять информацию в клиентской базе. Из входящего письма вы в один клик можете создать новый контакт, компанию или сделку. Более того, можно сделать так, чтобы данные отправителя автоматически вносились в список контактов, если письмо пришло с незнакомого адреса.

Также CRM справляется с постановкой задач через почту: если пришло письмо от потенциального клиента, вы сразу можете поставить менеджеру задачу перезвонить покупателю для уточнения деталей.

Массовые действия с письмами

В CRM можно работать сразу с несколькими письмами одновременно. Например, ответить на письма сразу всем отправителям или массово изменить данные в полях. Допустим, вы хотите сменить ответственного менеджера для нескольких писем. В системе это можно сделать в пару кликов.

Читать по теме:
Почему сотрудники не хотят работать в CRM                                                                                                                         

Автоматизация действий с письмами

Еще один плюс работы с почтой через CRM — это возможность автоматизировать работу с письмами. Такой функционал есть далеко не во всех программах, но некоторые CRM им обладают. Как это выглядит?

Например, S2 CRM может:

1. Напоминать менеджерам о неотвеченных входящих письмах. К примеру, если сотрудник добавил к письму метку «Ответить позже», но так и не отправил ответ по истечении трех часов, программа пришлет ему напоминание.
2. Автоматически отправлять письма клиенту, когда он попадает в вашу воронку. Например, клиент оставил заявку в нерабочее время. CRM может отправить клиенту автоответ: «Спасибо за ваше обращение, мы получили письмо. К сожалению, сейчас мы не работаем, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время».
3. Менять ответственного. Например, если один из сотрудников заболел или ушел в отпуск, система автоматически назначит ответственным за его письма его коллегу. Чтобы другой сотрудник не забыл о дополнительных письмах, система сама поставит ему задачи.

Интеграция с почтой — одна из множества полезных функций CRM-системы. Хотите узнать больше о CRM? Напишите нам в онлайн-чат, и наши консультанты ответят на любые вопросы!