Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение

Добавили копирование сделок, задач и других объектов

Привет! Представляем долгожданное обновление: мы научили SalesapCRM копировать объекты. Теперь вам не придется создавать с нуля одинаковые заявки, сделки, задачи, счета и платежи. Просто создайте дубль 🙂

Иногда нет смысла создавать новый объект с нуля:

  • клиент из месяца в месяц заказывает одну и ту же услугу — меняется только период оплаты;
  • разные люди покупают одинаковые товары, и поменять в сделке нужно только заказчика.

Чтобы вам раз за разом не приходилось вводить одни и те же данные, мы добавили возможность скопировать уже существующий объект: заявку, сделку, задачу, счёт и платёж.

Кнопка «Дублировать» находится в меню действий, которое открывается по клику на значок справа от чекбокса в таблице.

Дублирование объекта

Если вы хотите скопировать сразу несколько объектов, выделите их галочками и выберите «Дублировать» на открывшейся панели задач.

Дублирование объектов

В новый объект копируется основная информация:

  • для сделок и заявок — компании, контакты, соисполнители, задачи;
  • для задач — компании, контакты, сделки, заявки, соисполнители и дедлайны (рассчитывается автоматически);
  • для счетов и платежей — сумма, объект и платежная информация.

При этом данные, уникальные для каждого объекта, в новый объект не попадут. Например, в новую сделку не скопируются документы или счета из старой.

Экономьте свое время без потери качества и автоматизируйте максимум процессов, чтобы сделать работу еще продуктивнее! 

Дублирование объектов — это только начало 🙂 Об остальных не менее крутых новостях расскажем уже завтра! Если у вас есть идеи, как сделать SalesapCRM ещё лучше — оставляйте пожелания на нашем портале.

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.