Close
100+1 кейс
автоматизации
бизнес-процессов
Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение

Добавили новые возможности в интерфейс задач, заявок и сделок SalesapCRM

Мы обновили интерфейс нескольких блоков и добавили возможность назначать соисполнителя по сделке. Посмотрите, что ещё изменилось в SalesapCRM за прошедшие две недели.

По заявке и сделке можно назначить соисполнителя

Над одной заявкой или сделкой теперь может работать несколько человек. Ответственным по-прежнему будет только один сотрудник, зато соисполнителей может быть любое количество — это повысит продуктивность вашего предприятия.

Соисполнители

Чек-листы по текущему этапу видны на доске заявок и сделок

Чек-лист по текущему этапу заявки или сделки можно отобразить в режиме доски. Менеджер сможет отметить действие как выполненное, не открывая карточку объекта.

Чек-листы на доске в СРМ

 

Добавлять и убирать колонки в таблице стало проще

Меню настройки столбцов в таблице стало удобнее: мы добавили поиск и визуально разделили используемые и неиспользуемые (неактивные) поля. Теперь вы сможете быстрее настроить оптимальный вывод данных в таблицу

Настройка таблицы в СРМ

Управлять задачами по заявкам и сделкам теперь можно с доски

Находясь в режиме доски вы сразу видите, по каким заявкам и сделкам нет задач, а по каким есть. Клик по задаче открывает всплывающее меню. Используйте его, чтобы отметить дело завершенным, перенести в архив, открыть карточку задачи или создать новую.

Управление задачами с доски

У блока создания задач, примечаний и заметок в карточке объекта изменился интерфейс

Работа с блоком стала интуитивно понятнее: вы легко добавите новую задачу и её описание, установите дедлайн и назначите соисполнителей, даже если работаете с системой впервые!

Интерфейс создания задач

Интрефейс изменился и у ленты задач и активностей в карточке объекта. Теперь это один блок с двумя вкладками.

Интерфейс ленты активностей

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.