На складе Amazon трудится 15 тысяч роботов. Так компания решила сразу несколько проблем: роботы ошибаются реже людей, а работать могут хоть 24/7. Чтобы вы тоже могли избегать ошибок и успевать больше, мы составили ТОП-15 самых полезных автосценариев для SalesapCRM.
Мы проанализировали опыт 150 компаний, которые являются нашим клиентами, и выбрали лучшие сценарии бизнес-процессов, реализованных на базе SalesapCRM. Эти супер-сценарии точно помогут разгрузить рабочий день, повысить лояльность клиентов, не упустить ничего важного и, как следствие, увеличить доход.
Вы легко внедрите каждую рассмотренную автоматизацию без программистов и без специальных навыков. Просто заглядывайте под спойлеры — там вас ждёт подробная информация по настройке!
База ежедневно пополняется новыми контактами, а заявок не становится больше? Возможно, менеджеры просто не «отрабатывают» новых клиентов.
Настройте систему, чтобы она автоматически открывала заявку при добавлении нового контакта в CRM. Чем всё закончится — переходом в сделку или проигрышем, зависит уже от сотрудника, но забыть про клиента не получится точно!
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
В блоке «Действия» настройте событие:
- создать заявку;
- введите название, укажите этап и назначьте ответственного;
- поставьте галочку в чекбоксе «Сделать объект автоматизации объектом заявки», чтобы объектом заявки стал созданный контакт.
Теряете много «теплых» лидов из-за того, что сотрудники забывают или не хотят перезванивать им после первого недозвона?
Создайте автоматический сценарий, и система будет создавать новую задачу для менеджера после первого недозвона клиенту: «Перезвонить через 2 часа» Напоминание в системе не даст упустить сделку
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была изменена;
- статус стал равно «Недозвон».
В блоке «Действия» настройте событие:
- создать задачу;
- введите тему, тип — «Звонок»;
- назначьте ответственного;
- укажите длительность выполнения (дедлайн).
Менеджеры берут таймаут во время разговора с клиентами, чтобы рассчитать окончательную стоимость сделки? К сожалению, через полчаса заказчик может не взять трубку или уже работать с другой компанией.
Застрахуйтесь от потери клиента, настроив систему таким образом, чтобы она помогала вам быстрее рассчитывать стоимость продуктов и услуг. Например, если вы делаете ремонт, то при разговоре с клиентом выясняете и указываете в карточке сделки: комната 5× 6 метров, потолки — 3 м, стены — кирпич, и программа сама добавляет продукты в сделку (штукатурка и обои в нужном количестве, услуги мастеров), и сразу же выдает вам общую сумму.
Настройка сценария
Создайте формулу, результатом вычисления которой станет необходимое количество продукта (в нашем случае мы вычисляем площадь комнаты, чтобы определить необходимое количество подложки и ламината).
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была создана;
- воронка равна «Ремонт под ключ».
В блоке «Действия» настройте событие:
- добавить продукт;
- укажите по какому правилу проверять продукты на дубли;
- выберите продукты, которые необходимо прикрепить к сделке;
- в поле «Количество» выберите, какое значения подтянуть (в нашем случае с ламинатом и подложкой это площадь комнаты).
Обратите внимание: вы должны указать способ расчета сделки по сумме продуктов в настройках воронки, чтобы система автоматически посчитала полную сумму сделки.
На вашем сайте есть информация о бонусах или скидках, а менеджеры порой забывают учесть их при расчете стоимости сделки? Вероятность того, что клиент останется недоволен, велика.
Создайте сценарий, по которому система сама рассчитает и применит скидки, чтобы не упустить клиентов и повысить их лояльность!
Настройка сценария
Для начала создадим формулу с расчетным списком: если пользователь выберет «Да» в поле «Рассчитать скидку», то сумма к оплате уменьшится на 5%.
Расчетный список
Формула
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была создана;
- сумма больше или равна 5 000.
В блоке «Действия» настройте событие:
- изменить данные;
- значение поля «Рассчитать скидку» заменить на «Да».
Обратите внимание: эта автоматизация срабатывает на этапе создания сделки (сумму нужно вводить сразу). Если рассчитывать скидку нужно в процессе работы, замените условие на «Сделка была изменена и сумма стала больше или равно…».
Клиенты не часто возвращаются к вам снова, а привлечение новых лидов — довольно затратное дело?
Настройте автоматическую рассылку sms заказчикам, которые уже воспользовались вашими услугами, например, месяц назад. Количество повторных обращений возрастет. Таким же образом можно настроить отправку любых других sms-уведомлений. Например, напомнить клиенту о времени встречи за один день до запланированной даты.
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- контакт — расписание;
- «Дата последнего заказа» меньше текущей даты на 30 дней;
- переопределить время запуска (установить время отправки sms).
В блоке «Действия» настройте событие:
- отправить сообщение клиенту;
- выберите провайдера, имя отправителя, телефон клиента введите текст сообщения.
Обратите внимание: имя отправителя необходимо заранее зарегистрировать у вашего провайдера!
Клиенты обрывают телефон, чтобы узнать статус заказа, а менеджеры не справляются с этим наплывом и отвлекаются от работы?
Система может взять рутину на себя и автоматически отправлять sms с уведомлениями заказчикам, когда менеджер меняет статус заказа в системе.
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была изменена;
- этап стал равно «Отправлено почтой».
В блоке «Действия» настройте событие:
- отправить sms клиенту;
- выберите провайдера, имя отправителя, телефон клиента введите текст сообщения.
Обратите внимание: имя отправителя необходимо заранее зарегистрировать у вашего провайдера!
Менеджеры забывают вовремя продлевать договора, напоминать клиентам о подошедших сроках техобслуживания или повторного визита к врачу?
Создайте сценарий, который будет фиксировать даты. Например, автоматически менять в карточке контакта дату в поле «Последний визит/Последняя покупка» -. Вы сможете использовать это поле для создания автозадачи: напомнить клиенту про повторную процедуру/покупку через месяц после последнего визита.
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- контакт был изменен;
- статус стал равен «Договор подписан».
В блоке «Действия» настройте событие:
- изменить данные;
- значение поля «Дата заключения договора» заменить на дату срабатывания сценария (отметить галочкой «Использовать время запуска сценария»).
В день вам приходят сотни писем, среди которых может затеряться действительно важное сообщение?
Настройте сценарий автоматизации, который будет перемещать письма, на которые уже ответили менеджеры, в отдельную папку.
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- почтовое сообщение было изменено;
- статус стал равен «Отвечено».
В блоке «Действия» настройте событие:
- изменить данные;
- папка —> укажите, куда переместить письмо.
Менеджеры отвечают на письма ключевых заказчиков не сразу, просто не замечая их в общей почте? Давайте исправим эту ситуацию, чтобы важные клиенты всегда получали ответ мгновенно.
Создайте сценарий, и система будет отправлять sms ответственному, когда на почту придет письмо, тема которого содержит ключевые слова.
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- почтовое сообщение было создано;
- тема содержит «СнабСевис»;
- тип равно «Входящее».
В блоке «Действия» настройте событие:
- отправить sms сотруднику;
- выберите провайдера, введите текст сообщения и выберите получателя.
Взаимодействие между сотрудниками не налажено? Работники тратят время, чтобы попросить коллег о помощи или поделиться подробностями сделки со всеми исполнителями?
Настройте добавление соисполнителя по условию. Например, если описание созданной сделки содержит ключевое слово «потолки», система автоматически назначит соисполнителем по сделке мастера по натяжным потолкам, и он получит доступ ко всей информации по объекту.
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была создана;
- описание содержит слово «потолки».
В блоке «Действия» настройте событие:
- добавить соисполнителя;
- выбрать нужного сотрудника.
Опасайтесь доверять менеджерам-новичкам крупные заказы? Действительно, «солидные» сделки должны вести опытные сотрудники, которые точно смогут довести дело до выигрыша.
Создайте сценарий, который будет автоматически передавать сделки с суммой выше, например, 100 000 рублей старшему менеджеру.
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была изменена;
- сумма стала больше 100 000.
В блоке «Действия» настройте событие:
- изменить данные;
- значение в поле «Ответственный» изменить на старшего менеджера или руководителя.
Тратите много времени на планерки и совещания, чтобы контролировать все сделки компании? Эти несколько часов в неделю можно посвятить чему-то действительно важному!
Не бойтесь упустить момент, когда сотрудникам понадобится помощь: система автоматически пришлет вам уведомление, если менеджер изменит статус сделки на «Есть проблемы».
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была изменена;
- статус стал равен «Есть проблемы».
В блоке «Действия» настройте событие:
- отправить сообщение;
- введите текст сообщения и укажите получателя.
Подготовка документации «съедает» значительную часть рабочего времени сотрудников? SalesapCRM умеет автоматически заполнять документы в нужный момент!
Настройте простой сценарий, и при переводе сделки в статус «Подготовка документов» система мгновенно заполнит все необходимые бумаги, «подтянув» данные из карточки контакта и сделки. Менеджеру останется просто скачать или распечатать документы и передать их заказчику!
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была изменена;
- статус стал равен «Подготовка документов».
В блоке «Действия» настройте событие:
- подготовить документ;
- выберите нужный шаблон.
Хотите сократить время между согласием клиента на оплату и выставлением счета, чтобы свести к нулю риск поражения сделки на последнем этапе?
Настройте автоматическое выставление счета при переводе сделки в статус «Клиент готов оплатить». Менеджер мгновенно распечатает или скачает уже готовый счет и отправит его заказчику.
Настройка сценария
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была изменена;
- статус стал равен «Клиент готов оплатить».
В блоке «Действия» настройте событие:
- создать счет;
- выберите счет, укажите основание, ставку НДС и срок оплаты (указывается в днях с момента создания счета).
Делимся главным секретом. Благодаря SalesapCRM ИНДИВИДУАЛЬНОЕ коммерческое предложение можно сгенерировать автоматически, во время разговора с потенциальным клиентом!
Настраиваем формулы с расчетными списками, подключаем всего одну автоматизацию, и готово! Ваш менеджер отправит коммерческое с расчетами, сделанными под конкретного заказчика, ещё во время телефонного разговора.
Настройка сценария
Добавьте в систему свои поля, в которые вы будете «вписывать» полученные от клиента данные, и формулы, которые будут сразу рассчитывать стоимость ваших услуг. Используйте расчетные списки, чтобы создать действительно универсальный «калькулятор».
Например, вы введете только размеры комнаты, высоту потолков и материал стен, а система сама рассчитает стоимость необходимого количества обоев, клея и цену за работу.
Также создайте шаблон коммерческого предложения, куда система сможет подставить рассчитанные значения.
Следующий шаг — создание расчетного списка «Сгенерировать КП» всего с одним значением «Да».
Теперь вы можете настроить автоматический сценарий, чтобы после заполнения всех полей, подсчета стоимости сделки и выбора «Да» в поле «Сгенерировать КП» система мгновенно подготавливала индивидуальное коммерческое предложение с рассчитанными значениями.
В блоке «Условия» задайте условия:
- сделка была изменена;
- поле «Сгенерировать КП» стало равно «Да».
В блоке «Действия» настройте событие:
- подготовить документ;
- выберите шаблон коммерческого предложения.
