Добавили новые автоматизации в CRM
Мы добавили в SalesapCRM четыре новых типа автоматизаций. Теперь система умеет добавлять или убирать соисполнителей, прикреплять к объекту продукты, генерировать документы и счета при наступлении определенных условий.
Добавить или удалить соисполнителя
К заявке, сделке, компании или контакту можно автоматически «привязать» соисполнителя или наоборот — удалить его.
Например, вы получили заявку на изготовление рекламного буклета. Система сама «пригласит» верстальщика, когда менеджер переведет сделку на этап «ТЗ утверждено».
Добавить продукт
Теперь к объектам системы можно автоматически привязывать продукты.
Например, вы создали новую сделку «Ремонт ванной под ключ». Система сама прикрепит к карточке все необходимые продукты: керамическую плитку, маячки, сантехнику, трубы и пр.
Подготовить документ
SalesapCRM и раньше генерировала документы в один клик, ну а теперь даже этого клика не требуется
Просто представьте — вы только перевели сделку на этап «Подготовка и согласование документов», а заполненный договор и рассчитанная смета уже ждут вас в карточке!
Создать счет
Этот сценарий очень похож на предыдущий.
Вы переводите сделку на этап «Клиент готов оплатить», а счет с заполненным основанием, НДС и сроком оплаты уже сформирован. Осталось только скачать и отправить.
Обо всех возможностях автоматизации бизнес-процессов в SalesapCRM можно почитать в Справке. Там мы уже рассмотрели множество примеров из практики и продолжаем дополнять раздел актуальной информацией 
Расскажите, какие автоматизации вы уже используете в работе?
В S2 есть:
- _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
- _check_автоматизация процессов и аналитика;
- _check_календарь для записи клиентов;
- _check_калькулятор стоимости услуг;
- _check_шаблоны документов и писем;
- _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
- _check_бесплатный тестовый период 7 дней.
Попробовать S2
