Улучшили карточки в CRM
Уважаемые пользователи! На следующей неделе мы изменим интерфейс и функционал карточек во всех разделах системы.
Как и в истории с новыми фильтрами, мы публикуем обзор изменений заранее, чтобы новый интерфейс не стал сюрпризом ?
Каждый блок — отдельная вкладка: теперь информация из разных блоков не смешивается. Чтобы добавить данные, просто нажмите синий плюс слева.
Обратите внимание: чтобы не допускать путаницы, мы разделили блоки Счета и Платежи, теперь они находятся в отдельных вкладках.
Кроме стандартных вкладок в карточках можно создавать пользовательские вкладки, в которые система будет загружать данные с других сайтов или сервисом. Например, учёт абонементов, специализированного оборудования и другую информацию. Эта функция будет реализована через iframe.
Некоторое время эта опция будет активироваться только по запросу, но уже скоро станет доступной для самостоятельной настройки.
Для вкладок Контакты и Соисполнители мы реализовали два вида отображения данных. Выбирайте, как вам удобнее — просматривать общую таблицу или интерактивный список контактов.
Чтобы упростить навигацию, мы перенесли панель индикаторов вправо. Нажмите на значок с диаграммой в верхней панели карточки, чтобы отобразить миниотчёты. Настроить отображение можно, нажав на значок «Настройка».
Мы изменили дизайн ленты активности и сделали каждую запись компактнее. Теперь в блоке помещается больше информации, а подробности о каждом действии можно посмотреть, нажав на плюс справа. Рядом — иконка для комментирования.
Кстати, задачи теперь видно издалека
Чтобы отметить задачу выполненной, отредактировать, архивировать или удалить, нужно нажать на 3 точки в углу.
Учёт времени по задаче переехал на верхнюю панель, а подзадачи — в отдельную вкладку. Теперь все важные кнопки и блоки находятся рядом: вам не придётся тратить время на их поиск.
Чек-листы в заявках и сделках тоже отображаются в отдельной вкладке, а не теряются среди общей информации и блоков с данными.
В S2 есть:
- _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
- _check_автоматизация процессов и аналитика;
- _check_календарь для записи клиентов;
- _check_калькулятор стоимости услуг;
- _check_шаблоны документов и писем;
- _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
- _check_бесплатный тестовый период 7 дней.
Попробовать S2
