Документооборот в CRM-системе

8   Документы

Конструктор документов

Funkcii Pics 12

В Salesap CRM документы можно создавать в два клика: программа автоматически генерирует по шаблону договоры, счета, коммерческие предложения и т.д. Один раз пропишите в CRM шаблоны документов со специальными метками для переменных показателей, и программа автоматически будет вставлять туда данные из карточек клиентов и сделок.

Один клик — и счет готов! Его сразу можно распечатать или переслать клиенту по почте в формате PDF. Избавьтесь от рутины и используйте освободившееся время на развитие бизнеса.

Преимущества управления документами в CRM-системе SalesapCRM

Что дает ведение документооборота в CRM?
  • Больше времени на работу

    Экономьте время: всего один раз пропишите необходимые шаблоны, и система будет автоматически создавать документы, добавляя туда данные о клиенте и продаже.
  • Документы без ошибок

    Когда вводишь данные вручную, велик шанс допустить ошибку. Автоматическая генерация текстов исключает человеческий фактор, моментально перенося данные без единой ошибки.
  • Удобно хранить файлы

    Прикрепляйте файлы к карточке клиента, задачи или сделки. Это могут быть техзадание, замеры, гарантийное письмо, партнерское соглашение, фото. Все самое важное собрано в одном месте.
  • Все важное - под рукой

    Документы сохраняются в карточке объекта, к которому вы их прикрепили. Кроме того они собраны в единой базе, найти нужный файл можно при помощи поиска или фильтра.

Вопрос — ответ

  • Какие файлы я могу хранить в СРМ?

    — Вы можете загружать тексты, фотографии, изображения, чертежи или графики любого формата. В CRM документы будут систематизированы: чтобы найти договор с определенным клиентом, просто перейдите в карточку его сделки. Если ответственного менеджера не будет на месте, любой другой сотрудник моментально найдет нужный договор или счет.
  • Какие именно документы SalesapCRM формирует автоматически?

    — Вы можете создать любой шаблон. В дальнейшем система будет автоматически генерировать аналогичные тексты в один клик. При необходимости вы сможете внести изменения в готовый документ.
  • Можно ли скачать договор из CRM на компьютер или распечатать?

    — Да. Чтобы скачать, распечатать или переслать клиенту договор, вам потребуются считанные секунды. CRM систематизирует хранение файлов и доступ к ним всех сотрудников компании. Электронный документооборот позволяет экономить время для более важных дел.
  • Какой объем данных я могу хранить в СРМ?

    — Это зависит от условий вашего тарифа. На бесплатном тарифе – 200 МБ на всю компанию. На стандартном – 500 МБ на пользователя. На расширенном тарифе – без ограничений по объему. Вы в любой момент можете сменить тариф, расширив возможности CRM.

Подключите SalesapCRM.
Бесплатно навсегда!

Rotate smartphone
Для более удобного просмотра поверните телефон