Управление финансами в CRM-системе

Полный учет финансов в CRM

Благодаря SalesapCRM управление финансами вашей компании значительно упростится. Добавьте любое количество счетов, их остаток будет автоматически меняться, когда вы будете добавлять входящие и исходящие платежи. Указывайте контрагентов, статьи доходов или расходов, привязывайте платежи к проектам и просматривайте подробные отчеты по движению средств.

Выставляйте счета и добавляйте платежи в два клика: прямо из карточки клиента или сделки. Ведите удобный учет финансов в CRM, контролируйте состояние всех счетов и грамотно планируйте бюджет, учитывая дебиторские задолженности и будущие расходы!

Преимущества управления финансами в CRM-системе

Что дает учет денежных потоков в CRM?
  • Актуальное состояние счетов

    Не нужно заходить в интернет-банк или заказывать выписку: в SalesapCRM вы всегда видите актуальный остаток средств на счетах. Данные обновляются при проведении каждого платежа.
  • Мощная аналитика

    Вы в два клика сгенерируете отчет о движении денежных средств, прибылях и убытках. Отчеты можно сгруппировать по любым параметрам — от статуса платежа до направления бизнеса.
  • Запланированные платежи

    Легко управляйте бюджетом с функцией «Запланированный платеж». Заранее внесите в систему будущие исходящие платежи, чтобы грамотно распределить поступления.
  • Учет дебиторской задолженности

    Ведите учет дебиторских задолженностей контрагентов: не допускайте просрочек платежей и планируйте бюджет с учетом будущих поступлений.

Вопрос — ответ

  • У нашей компании несколько счетов, можно ли добавить в системы их все?

    — Конечно! В SalesapCRM вы можете добавить любое количество расчетных счетов.
  • Могу ли я посмотреть статистику только по одному расчетному счету?

    — Да, вы можете детализировать отчет по приходу и расходу: по отдельному счету, по периоду, по определенным статьям движения средств и т.д.
  • Как система узнает, что платеж поступил на счет?

    — Система «зачисляет» деньги на счет в тот момент, когда менеджер добавляет новый платеж в карточке объекта или в модуле «Финансы».
  • Отслеживает ли SalesapCRM просроченные счета?

    — Да, система автоматически присваивает статус «Просрочено» всем счетам, по которым вовремя не поступили платежи.

Подключите SalesapCRM

15 дней бесплатно на максимальном тарифе.
Базовый тариф бесплатно навсегда!

Rotate smartphone
Для более удобного просмотра поверните телефон