Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Аналитика

С некоторыми клиентами мы работаем по почасовке, нам необходимо формировать отчеты о затраченном времени.

Услуги можно рассматривать как задачи. При создании задачи можно указать её плановую длительность. Сотрудник будет активировать таймер, который зафиксирует, сколько времени он проработал.

Делаю отчет, пишет «Недостаточно данных».

Убедитесь, что вы выбрали верный период для отчета и включили группировку по одному из доступных параметров. Если проблема не решается, значит, в системе нет соответствующих указанным параметрам объектов. Попробуйте выбрать другой период времени и указать другие параметры.

Как посмотреть аналитику по продажам для конкретного контрагента?

Создайте проект для каждого контрагента. При добавлении нового платежа указывайте название проекта. В модуле Аналитика вы сможете создать отчет о движении средств по выбранному проекту.

Если сделка создана, например, в ноябре, а оплата прошла в декабре, почему сделка отражается в ноябре, а не в декабре? Я говорю о сформированном отчете в Аналитике, когда проставлены галочки по этапу «Оплачено», учесть «В текущем периоде», «Ответственный».

Вы можете выбирать, какую дату учитывать при построении отчета. Создайте своё поле с типом Дата «Дата получения оплаты» и выбирайте данное поле при построении отчета из выпадающего списка рядом с выбором периода.

Как изменить название отчета?

Перейдите в Аналитику, откройте сохраненный отчет и кликните «Переименовать» в правом верхнем углу.