Экономьте время при помощи автоматического запуска однотипных проектов. Чтобы система сама создавала проект после закрытия сделки, настройте простой сценарий автоматизации бизнес-процессов.
Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».
В блоке «Условие» задайте условия:
- сделка была изменена;
- этап стало равно «Выиграна».
В блоке «Действие» настройте событие:
- запустить проект;
- введите название, выберите шаблон, укажите длительность и назначьте ответственного;
- поставьте галочку в чекбоксе «Текущий объект — объект проекта», чтобы объектом по новому проекту был назначен клиент, указанный в сделке.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий