Экономьте время при помощи автоматического запуска однотипных проектов. Чтобы система сама создавала проект после закрытия сделки, настройте простой сценарий автоматизации бизнес-процессов.

Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».

В блоке «Условие» задайте условия:

  • сделка была изменена;
  • этап стало равно «Выиграна».

В блоке «Действие» настройте событие:

  • запустить проект;
  • введите название, выберите шаблон, укажите длительность и назначьте ответственного;
  • поставьте галочку в чекбоксе «Текущий объект – объект проекта», чтобы объектом по новому проекту был назначен клиент, указанный в сделке.

Автоматический запуск проекта по шаблону в СРМ-программе SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи