Если клиент не взял трубку, то поставить задачу «Перезвонить через 2 часа»

Чтобы менеджеры не забывали перезванивать клиентам, которые не взяли трубку, настройте систему таким образом, чтобы она автоматически создавала задачу «Перезвонить», как только менеджер сменит статус заявки или сделки на «Недозвон».

Перед настройкой сценария убедитесь, что вы добавили статус «Недозвон» для заявок или сделок. Затем перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».

Читайте подробнее: как добавить свои статусы для заявок и сделок

В блоке «Условие» задайте условия:

• заявка (сделка) → изменена;
• статус равно «Недозвон».

В блоке «Действие» настройте событие:

• создать задачу;
• укажите тему, тип — звонок, ответственного сотрудника и время исполнения.

Менеджер автоматически получит задачу «Перезвонить клиенту» с дедлайном 2 часа.